在过去的童话世界中

在第一次诅咒多年以前，Cora还只是个在酒馆里打工的「磨坊主的女儿」。她遇到一个自称Johnathan王子的男人，立刻鬼迷了心窍，不仅答应和他私奔，还把自己的初夜给了他。事实证明这个男人只是国王的园丁，Cora并不是唯一被他骗财骗色的女人。两个月后Cora找到Johnathan，声称自己已经怀上了他的孩子，Johnathan将Cora打倒在地后逃之夭夭。一个好心人帮了Cora一把，Cara发现此人竟然是个真正的王子——白雪公主的父亲Leopold王子。Leopold向Cora透露自己从小和北方王国的Eva公主订了娃娃亲，但他并不赞成这种包办婚姻。

在经过一番交流之后，Leopold不由自主地爱上了Cora。他决定取消与Eva公主的婚约，转而向Cora求婚，Cora愉快地接受了。Johnathan闻讯后赶来勒索Cora：如果她不把所有值钱的东西都给他，他就把Cora怀有身孕的事情说出去。为了摆脱Johnathan，Cora答应去给Johnathan弄金银珠宝。他们的这番谈话被Eva公主偶然听到了，Eva公主决定在宫廷里散布对Cora不利的传言。Leopold听到传言后决定当面质问Cora是否真的已经怀孕，Cora矢口否认。Eva公主要Leopold搜查Cora的口袋，Leopold发现里面竟然装着价值连城的珠宝。Leopold对Cora大失所望，于是让卫兵将她赶出了宫殿。Eva公主抓住这个机会表示自己会成为一个比Cora更好的妻子，她会给Leopold一个「像白雪一样纯洁的继承人」。

数月之后，Cora艰难地生下了大女儿Zelena。为了不让Zelena成为自己追求荣华富贵的累赘，她含泪将Zelena抛弃在一棵树旁。在她离开后，天空中涌现一股绿色的龙卷风，Zelena被突然开启的传送门送到了奇境。

在斯托里布鲁克镇

Zelena采用声东击西的策略困住Regina，同时让受她控制的Rumple从罗宾汉手中抢走了Regina的心脏（罗宾汉为了保护儿子只能乖乖交出心脏）。罗宾汉向随后赶来的Regina深表歉意，但Regina安慰他说「没有什么比一个孩子的命更有价值」。Zelena没有马上捏碎Regina的心脏并杀死她，意味着她需要Regina的心脏来实现她的终极目的。在贝儿的帮助下，Regina意识到自己的心脏与已故的母亲Cora联系在一起。她让贝儿取出一年前杀死Cora的那根双头魔法蜡烛，打算用一个魔咒来与Cora的灵魂进行沟通。

Zelena让Rumple换上一身崭新的礼服和自己共进晚餐，席间她透露了自己的计划：使用前人从未成功过的「时间旅行魔法」改变历史，这样不仅她能获得自己想要的一切，Rumple也能与儿子Baelfire「重新开始」（他可以回到过去阻止自己抛弃Baelfire）。Rumple假装接受Zelena的提议并「真诚」地向她表示道歉。他亲吻了Zelena并试图在两人亲热时从Zelena身上偷走自己的黑精灵匕首，但Zelena识破了他的计策，挥舞匕首将他赶回了囚笼。

Regina把Emma、Mary Margaret、David和虎克船长四人叫到自己的公寓中参与「召灵」魔法。在点燃双头蜡烛后，通向灵界的传送门果然打开了，但Cora似乎不想和Regina交流，Regina不禁大失所望。Emma、David和虎克船长走后，Mary Margaret决定留下来陪Regina谈心。在Mary Margaret的劝说下，Regina的情绪明显好转。楼上一间屋内突然出现一个恶灵，当Regina和Mary Margaret去查看时，赫然发现那是Cora的幽灵！

Cora的幽灵试图伤害Mary Margaret，Regina拼死用魔法进行抵挡，怎奈Cora的幽灵最终还是附在了Mary Margaret身上。Mary Margaret通过Cora的意识看到了过去发生的一切（包括她被迫放弃Zelena的真正原因）。Regina使出浑身解数将Cora的幽灵赶回了灵界，Mary Margaret苏醒过来。Mary Margaret将自己看到的一切告诉了Regina和听到动静后赶来的David、Emma和虎克船长。随后贝儿也跑进来分享了她的研究成果：Zelena计划创造一个「时间旅行」魔咒，所以她需要David的勇气、Regina的心脏、Rumple的头脑和Mary Margaret腹中的孩子。众人意识到Zelena打算回到魔法森林杀死Eva公主，这样白雪公主、Emma和Henry都不会降生，Regina很可能也不复存在。Mary Margaret和David的孩子尚未出生，Regina相信Zelena可能会使用某种方法来加速Mary Margaret的怀孕。

Regina和Mary Margaret再次坐在一起推心置腹地谈了一次（虽然Regina现在没有「心」……）。Mary Margaret劝Regina把握住眼前的幸福，不要再自己伤害自己的感情。Regina显然把她的话听进去了……当天夜里，Regina主动找到罗宾汉，他们的爱情之花终于绽放。