阿伦黛尔的故事

本集开始的时候，Elsa和Anna的父母乘船在波涛汹涌的大海上航行。他们自知性命难保，于是给两个女儿留下一条关键信息（装在一个漂流瓶中）。不久之后，这艘船被巨浪吞没。

五年之后（电影《冰雪奇缘》的故事结束后），Elsa开始帮助Anna筹备Anna和Kristoff的婚礼。Elsa将母亲的婚纱当做礼物送给妹妹。Elsa无意中发现了母亲隐藏的一本日记，其中记载了他们冒险出去旅行的部分真相——他们并不是去做外交访问，而是为了解决Elsa的冰雪魔力而前往一个特别的地方。Elsa感觉自己害死了父母，心情非常糟糕，Anna百般劝慰都没有效果。两人带着日记找到矮巨人国王Grand Pabbie，希望能查清父母的去向。Pabbie称他们去了一个叫「迷雾港」（Misthaven）的地方。

晚些时候，Anna偷偷乘船离开了阿伦黛尔——她发誓要完成父母未竟的旅程，帮助姐姐打开心结，同时彻底「治愈」她难以控制的魔力。Elsa从Kristoff口中得知了Anna的去向。她还得知「迷雾港」有另一个名字——魔法森林。

斯托里布鲁克镇的故事

Elsa离开谷仓来到斯托里布鲁克镇。Elsa一个人在漆黑的大街上漫无目的地走着……Grumpy和Sleepy差点驾车撞上她，受到惊吓的Elsa无意中使出冰雪魔力冻住了Grumpy和Sleepy的车，两人慌忙弃车而逃。

Emma试图向Regina道歉（她再次破坏了Regina的幸福），但她不会为自己救了一条性命而感到后悔。Regina不肯听Emma解释。罗宾汉随后也赶来向Regina道歉，但那同样不管用。晚些时候，罗宾汉到Regina的公寓中向她说明自己的决定：他爱Regina，但他和Marian已经结婚。虽然他是个贼，但也有自己的原则，他不能坏了规矩。换句话说，他必须坚守对Marian的婚礼誓言。罗宾汉离开后，伤心的Regina决定到精神病院去找自己的「老朋友」——魔镜Sidney Glass！她要求魔镜再次为自己的服务，「除掉那些阻挡我幸福道路的人」。邪恶女王再次露出邪恶本相？她要杀死Marian！

正当Emma和虎克讨论他们的感情问题时，Grumpy跑来通知他们「又有麻烦了」。他们跟踪Elsa留下的冰迹来到一座仓库。Elsa越来越害怕，你知道她在害怕的时候会发生什么（参考《冰雪奇缘》）……她创造了一个雪怪来保护自己。对电视剧来说，雪怪的特效（以及前面矮巨人国王的特效）已经很不错了……我甚至怀疑本集的花费要比普通集多一倍。无论如何，雪怪开始在斯托里布鲁克镇的大街上撒野，没有人能阻挡它。Emma、虎克、罗宾汉、小约翰、David和Marian试图在树林里阻截雪怪，Emma甚至使出了她不常用的魔法，但都不奏效。雪怪将所有人都打晕了，眼看Marian就要被它一脚踩死……情敌Regina突然现身用火魔法驱散了雪怪。Marian的一句「谢谢」给了Regina很大的震动——她已经费了很大功夫来给自己赎罪，她不该再干杀人的邪恶勾当。

Emma用最近发生的事件作为借口来躲避虎克。她告诉虎克：如果Regina得不到幸福，她没心情和他谈情说爱。但她还是给了虎克一个鼓励性的轻吻，要他「耐心点」。这个吻的含义是……他们的关系没有倒退，但也没有前进。PS：Emma和虎克一起看Netflix（虽然虎克搞不懂Netflix是什么东西）？这是谁想出来的歪点子？

Emma回头去找Regina，称自己会确保斯托里布鲁克镇的每个人都得到幸福，她不会放弃为Regina奋斗。Emma的这番话提醒了Regina：Henry的童话书中每个人都得到了幸福……除了那些坏人。这本童话书的魔力超出他们的想象，因此她不需要杀死Marian，只需要找到童话书的作者——如果他改写其中的内容，坏人也能得到「幸福大结局」！Regina随即将寻找作者的任务委派给了魔镜。

另一方面，贝儿和Gold先生准备开始度蜜月。Gold先生在儿子Neal的坟前稍作停留。他称自己保留魔法匕首并向贝儿撒谎纯粹是为了给儿子报仇，现在仇已经报了，他无需再保留匕首。于是Gold先生偷偷将贝儿随身挎包中的假匕首换成了自己手中的真匕首，这让他感觉如释重负。他从此再也不会对贝儿撒谎了？显然不可能。当两人来到一座无人的豪宅中歇脚时，Gold看到了一个奇怪的盒子。他显然知道这座豪宅的主人是谁，也知道这个盒子是干什么用的，但他没有告诉贝儿。夜里乘贝儿熟睡之际，Gold先生从贝儿的包中又取回了自己的魔法匕首，打开了那个盒子……里面装着一顶巫师的帽子，帽子里「漂浮」着奇怪的图案。PS：Gold先生和贝儿共舞一曲，对应迪斯尼经典《美女与野兽》中的相同情节。虽然我们没有在本集中听到《冰雪奇缘》的主题歌《Let It Go》，但却听到了《美女与野兽》的主题曲，也算是一种「补偿」。

Elsa乘着夜色溜进Gold先生的当铺。她找到了自己当年送给妹妹Anna的项链。她坚信Anna一定就在「迷雾港」，于是发誓要找到她。