在过去的魔法森林

第一次诅咒发生之前，Anna抵达魔法森林并帮助David对抗邪恶的女领主Bo Peep（Robin Weigert）。Bo Peep威胁要抢走David及其母亲Ruth赖以生存的土地、农场和羊群。Anna鼓励David勇敢地拿起剑来战斗，David则说出了童年时父亲的悲剧历史。David认为「有些战斗永远无法获胜」。第二天David准备与Anna道别，却发现Anna被Bo Peep抓走了。更重要的是，Bo Peep用她的魔法牧羊杖给Anna打上了魔法烙印。经过深思熟虑之后，David决定采用Anna的建议与Bo Peep决一死战。David利用Anna传授的剑术打败了Bo Peep的爪牙并制服了她本人。David救出了Anna，将Bo Peep从她身上抢走的项链还给她，同时感谢她让自己获得了重生。现在他终于可以过自己想要的生活方式了。一切都结束后，Anna询问Ruth「魔法森林里是否有懂得高深魔法的人」，Ruth不敢直呼其名，但给她写了一张字条。David将自己珍爱的马（父亲的坐骑）送给Anna当脚力，Anna在路上展开Ruth的字条：Rumple……Rumplestiltskin。在她念出这个名字之后，观众看到Rumple正通过一个魔法水晶球密切关注她。Rumple脸上露出阴险的笑容。

在斯托里布鲁克镇

Elsa急于找到妹妹Anna，于是用冰冻魔法封锁了进出斯托里布鲁克镇的道路。巨大的冰墙拔地而起，切段了主干道上的输电线路。Emma、David和虎克船长来到小镇边缘进行调查，镇上的其他人则向Mary Margaret求助——现在Regina不打算见任何人，他们只好将Mary Margaret当成新的「镇长」。Henry对Regina的情况颇为担心。Emma、David和虎克在冰墙的洞穴里见到了Elsa，Elsa惊吓万分，下意识地释放出更多冰冻魔法，将Emma和自己彻底困在冰洞中。

Elsa威胁要冻死镇上所有的人，除非他们交出Anna。Emma很快意识到Elsa和自己一样无法控制魔力，两人很快成了朋友。Elsa当然不想害死Emma，但……遗憾的是，Emma已经快冻得不行了。尽管Elsa一再向Emma道歉，但Emma最终还是倒在地上不省人事。具有讽刺意味的是，当Jennifer Morrison拍摄这个「快要冻死」的场景时，摄制场地（一块绿幕舞台）的环境温度高达40摄氏度！

David和虎克跑去找Gold先生营救Emma——因为Elsa称她在Gold先生的当铺里看到了Anna的项链。在看到那条项链的形状之后，David立刻意识到Elsa要找的人就是Anna。David和虎克转头去转Bo Peep……她现在是斯托里布鲁克镇上的一个屠夫。David和虎克从她的肉店里搜出了那根魔法牧羊杖，David相信他们能用它找到Anna。David用Anna教给他的话劝说Elsa：学会生存，不要孤独。Elsa大为感动，立刻有了力量……冰墙被她用魔力击穿，Emma获救了。晚些时候，David再次向Elsa承诺一定帮她找到Anna。他们使用了Bo Beep的魔法牧羊杖……他们听到了心跳声。虽然他们仍然无法确定Anna目前身在何处，但至少Anna还活着！

另一方面，Grumpy、Happy和老奶奶把Mary Margaret逼急了，她狠狠地对他们发了一顿脾气。当他们离开之后，Mary Margaret冷静下来。她成功启动辅助供油线路和备用发电机，镇上的电力终于恢复了。

Henry找到闭门谢客的Regina，声称自己绝不会放弃她。Regina非常感动，与儿子深情拥抱。

Elsa试图解除封锁斯托里布鲁克镇的冰墙，但毫无作用。当本集结束时，观众看到镇上另一个女人（Elizabeth Mitchell）拥有和Elsa相同的冰雪魔法——很凑巧，她在镇上的冰激凌商店工作。

她就是……真正的（最初的）冰雪女王。