在阿伦黛尔

正当Elsa为擅自行动的Anna感到担忧时，Hans带着一支军队（和他的12个哥哥）准备夺取阿伦黛尔王国，Elsa只能留下来保卫国家。Kristoff在侦察过程中发现了一个大秘密：Hans正在寻找一个能吸收并囚禁魔法师和术士的魔法瓮……当然，这也包括Elsa。Kristoff和Elsa抢在Hans之前找到了这个魔法瓮，发现上面有一种奇怪的文字。Elsa和Kristoff对于是否毁掉这个魔法瓮意见不一，结果在没有防备的情况下被Hans和他的哥哥包围。Hans抓住了Kristoff，逼迫Elsa交出魔法瓮。Hans打开魔法瓮，里面倒出的粘液幻化成一个人形……那是冰雪女王，真正的冰雪女王。冰雪女王不满意Hans和他的哥哥称呼Elsa为「怪物」，将他们全都冻住。

冰雪女王随后来到Elsa的阿伦黛尔城堡参观。她对Elsa和Anna父母（Agdar国王和Idun王后）的一幅画像作出评论——原来她是Idun王后的妹妹、Elsa和Anna的姨妈。她向Elsa承诺，她会帮助她找到Anna。她还告诉Elsa「她们必须找到其他和她们一样的人」，以避免悲剧再次发生。

在斯托里布鲁克镇

斯托里布鲁克镇陷入冰雪世界，Elsa却无计可施。Elsa现在的主要任务是寻找妹妹Anna，不过她还是陪同Emma来到斯托里布鲁克镇边缘，试图用魔法撤除那些封锁斯托里布鲁克镇的冰墙。令人感到奇怪的是，她的魔力不足以融掉冰墙。Elsa、Emma和虎克去找Gold先生，希望他提供Anna的线索。贝儿用假的魔灵匕首「命令」Gold先生说出真相，但是Gold先生「一无所知」，「他根本不认识Elsa和Anna」。请记住Gold撒的这个谎，日后他在贝儿面前会遭报应的。

冰雪女王在Marian吃的冰激凌中施了冰冻魔法。另一方面，Mary Margaret在镇长办公室举行上任以来的首次「镇民代表大会」（Mayor’s Fireside Chat，围炉夜话？），她仍然无法在「当母亲」和「当镇长」之间找到平衡点。这些人已经不惧怕Regina的影响，但他们都希望Mary Margaret能对严寒的天气做点什么。Mary Margaret将Elsa的事情说了出来，并向他们保证Elsa不是坏人。Marian突然表现出冰冻症状，她很快晕死过去。自然而然的，斯托里布鲁克镇的居民认为Elsa是最大的嫌疑人。Marian的情况越来越糟糕，她的心脏不断冻结。如果不能及时找到解决办法，Marian终将丧命。众人对Elsa的怨气越来越大，谁也不知道镇上还有一个神秘人物会冰冻魔法。真正的冰雪女王不仅巩固了冰墙对小镇的封锁，还处心积虑地陷害Elsa。Emma和虎克决定将Elsa藏到警长办公室，然后出去寻找真凶。

晚些时候，Emma和David在树林里发现前侠盗集团成员、来自《奇境传说》的红心杰克Will Scarlet正在罗宾汉的帐篷里翻箱倒柜。他们合力抓住了他，他声称自己与斯托里布鲁克镇的冰冻现象不相关，但提供了一条重要的线索：虽然镇上断了电，但冰激凌店里的冰冻产品完好无损。

虎克决定将Elsa带到Gold先生的当铺进行躲藏。他声称自己知道Gold先生给贝儿的魔灵匕首是假的——他可以为Gold先生保密，但Gold先生必须帮助他们找到在镇上实施冰冻魔法的真凶……最好连Anna也一并找到。利用Marian的一束头发，Gold先生使用一种追踪魔法帮Elsa和虎克在森林里找到了冰雪女王。虎克掏出手机联络Emma，却被冰雪女王冻住了腿。Elsa已经不记得冰雪女王的真实身份，看起来她失去了一段很重要的记忆。冰雪女王称岩石矮巨魔国王取走了Elsa的记忆——因为Anna将她关进了魔法瓮。正当冰雪女王准备攻击虎克时，Emma及时赶到，用魔法逼走了冰雪女王。虎克被David救下。

冰雪女王知道Emma的名字，这让Emma颇感惊讶。Elsa怀疑冰雪女王可能在撒谎，Emma承诺与她一起寻找真相。当天夜里，冰雪女王密会Gold先生，询问「Emma是否记得她」。Gold先生表示，Emma终有一天会记起她。Gold先生问冰雪女王是否需要他的帮助，冰雪女王婉拒了：「如果我需要做交易，我会告诉你的。」

正当Emma努力回忆自己与冰雪女王是否打过交道时，虎克跑来和她谈论感情问题。Emma称自己已经失去了Neal、Graham和Walsh，不想再失去虎克。两人最终以拥吻化解了所有的不愉快。

Regina和Henry试图找到童话书的真正作者（肯定不是August）。罗宾汉跑来求Regina帮助Marian，Regina也怀疑Elsa，但Elsa表示自己没有使用黑魔法。他们决定采用「真爱之吻」的方法。令人惊讶的是，当罗宾汉吻Marian时……什么都没有发生。罗宾汉承认自己仍然对Regina有感觉，所以他给Marian不是「真爱之吻」。Regina掏出Marian的心脏进行保存——虽然她的身体完全冰冻了，但至少她的心脏还活着，他们仍有办法救活她。