在过去的童话世界

很久以前，当时控制魔法匕首的魔君Zoso企图从魔法师的学徒手中抢走魔法师的帽子（注解：这里所说的「魔法师」是40年代迪斯尼经典音乐动画电影《幻想曲》中的魔法师Yensid，Yensid是Disney的倒写），但魔法师的帽子受到魔法师学徒（注解：《幻想曲》中的魔法师学徒为米老鼠）及一种纯净魔法的双重保护。魔法师的帽子以「盒子」的形式存在，任何内心黑暗的人都无法碰触它。历任魔君都想染指这个盒子，但全都以失败告终。

Anna请求Rumple将父母的真相告诉她，但狡猾的Rumple诓骗涉世未深的Anna签下一个协议：她必须用毒药毒死魔法师学徒，帮助他得到「他想要的东西」。Anna不忍心对一个老人下此毒手，偷偷倒掉了Rumple给她的「毒药」。当她再次与Rumple见面时，Rumple这才说了实话：他昨天就给魔法师学徒下了毒，今天给Anna的其实是一瓶解药。他知道Anna不会害人，他知道Anna一定会把他给她的那瓶东西倒掉……因此Anna只能眼睁睁看着魔法师学徒变成一只老鼠。

Rumple对Anna解释道，魔法师学徒只是「第一道防线」，他需要一种特别的魔法来破解「第二道防线」——这种魔法只存在于「敢于直面内心的黑暗但最终放弃邪恶念头」的人身上。Anna声称自己内心没有黑暗，Rumple无法从她身上得到这种魔法，于是Rumple拿出Anna所签的协议来威胁她，又拿「Elsa」和「婚礼」两件事来刺激她。Anna终于忍不住了，她拔出魔法师学徒的宝剑想要杀死Rumple。Rumple鼓励Anna动手杀他，但Anna最终还是没有这么做。Anna哭着跌坐在地上，Rumple用魔君宝剑收集了她的一滴泪水——这才是他想要的东西，Anna对Elsa的爱能帮助他打开盒子取得魔法师的帽子。Anna嘲笑Rumple竟然用爱来当做武器，但Rumple回敬道「爱本来就是一种武器」。

Rumple如愿取回了盒子，Anna要求Rumple说出父母来找他的真相。Rumple称阿伦黛尔国王和王后来找他是想彻底去除Elsa的魔力——因为他们对她感到恐惧。Rumple表示阿伦黛尔国王和王后并没有找到他们想找的方法，但是装在盒子里的魔法师的帽子拥有「吸收任何魔力」的强大能力。Rumple声称自己吸够魔力之后就会变得天下无敌——他不需要再受到魔君匕首的控制，但又不会丧失所有的魔力。在这关键时刻，被变成老鼠的魔法师学徒从房梁上跳下来咬伤了Rumple的手，Rumple不得不将魔君匕首扔到地上。Anna拾起匕首后意识到这把匕首能控制Rumple。她要求Rumple将盒子交给她，把她传送回阿伦黛尔，同时让魔法师学徒恢复人形。Rumple很不情愿地照做了。

Anna回到阿伦黛尔后与Kristoff团聚（终于！抢镜头的Sven又出现了！）。Anna将真相告诉了Kristoff——她的父母离开阿伦黛尔是为了寻找方法去除Elsa的魔力，他们的确是为Elsa而死的——Anna迷茫地表示自己不知该如何对Elsa开口。

在斯托里布鲁克镇

Emma鼓起勇气主动向虎克船长发出约会邀请，虎克愉快地接受了。为了能「用双手拥抱Emma」，虎克很草率地和Gold先生做了一笔交易：Gold先生用魔法接回他的断手，他则向贝儿保守Gold先生的秘密。Gold先生虽然同意了这比交易，但是反复强调「这只手遭到了诅咒」，「虎克遇到任何事情后果自负」。虎克换上一身「现代皮衣」，Emma换上一身漂亮的裙子，两人的约会就这样开始了……虽然没有发生Oliver和Felicity（《绿箭侠》）遭遇的那种「爆炸事件」，但是一个不速之客破坏了他们约会的气氛——Will Scarlet。虎克不由自主地一把揪住Will，差点对他大打出手。Emma要虎克息事宁人，而且也没有追赶逃走的Will……毕竟这是他们的第一次约会！虎克显然对自己的「暴力行为」感到震惊，他怔怔地看着自己的手，或许Gold先生所说的「诅咒」是真的？

把Emma送回家并与她吻别之后，虎克在路上遇到了企图闯进图书馆的Will Scarlet。虎克再次失去控制，将Will重重地打了一顿。现在他开始坚信「诅咒」之说，他慌忙跑去让Gold先生取消协议，将他的手换回铁钩。虎克试图威胁Gold先生，但他的手是Gold先生用魔法安上去的，也只有他能用魔法「取」下来。Gold先生要求虎克与他再做一笔交易，如果虎克不答应他就会伤害「虎克关心的人」。虎克别无选择，只好同意第二天早晨去码头与他见面并完成他的肮脏勾搭。

Emma在城中开车时遭遇冰雪女王，车子因为地面结冰差点失控。她追赶了一段时间，但最终让冰雪女王跑掉了（或者说……凭空消失了）。值得一提的是，这就是今年夏天剧透照片中所提到的那个场景，当时我们还猜了半天，事实上它没有太大含义。

Gold先生拿着魔法师学徒的扫帚（一段不错的动画）找到虎克，让他和自己一起去对付魔法师学徒。虎克强行控制住魔法师学徒，Gold先生则打开魔法师的帽子将他吸入其中——尽管魔法师学徒警告称Gold先生拥有不可能吸够他想要的魔力。回到Gold先生的当铺之后，Gold先生如约将虎克的手换回了铁钩，然后又开始戏弄头脑简单的虎克：那只手从来就没有受到「诅咒」，他只用几句话就让虎克心中的黑暗面再次爆发出来。Gold先生不怕虎克与他「同归于尽」，因为那样会让Emma受到同样的伤害。更何况Gold先生很清楚虎克的为人，他还没有伟大到「将生死置之度外」的程度。Gold先生拿出一盘「监控录像带」，上面记录了虎克害死魔法师学徒的全过程（Gold先生用魔法抹除了自己在录像带上的影像）。Gold先生威胁要让Emma看到这盘录像带——除非虎克今后乖乖地为他卖命。倒霉的虎克，再次落入一个他爬不出来的陷阱。

Will Scarlet因为擅闯图书馆而遭到逮捕。Will没有把虎克殴打他的事情说出来，但他也不肯向Emma解释自己为什么要偷书。准确地说……是《爱丽丝梦游奇境》。更准确地说……是《爱丽丝梦游奇境》中的红皇后插画。Emma讯问虎克为何将手换回了铁钩，虎克撒了个谎。

与此同时，David、Mary Margaret帮助Elsa研究斯托里布鲁克镇的所有记录，但是并没有发现冰雪女王的化名「Sarah Fisher」。这意味着冰雪女王并不是通过诅咒来到这个世界的。Emma更想知道冰雪女王究竟对她意欲何为。

Henry和Regina一边寻找童话书的作者，一边寻找能治好Marian的方法。Henry提到了罗宾汉和Marian、Regina之间的关系，Regina声称他年纪太小，这种事情他不懂。Henry提出到Gold身边去做「卧底」，以便刺探童话书作者的消息。Henry成功当上了Gold先生的学徒，Gold先生让他拿着魔法师学徒的扫帚开始扫地。