在Emma的少女时代

1998年，明尼苏达州，霍普金斯市。在商店里行窃的少女Emma差点被捕，所幸一个叫Lily的女孩（Nicole Munoz，《抗争》中的Christie）救了她。Emma向Lily解释了自己在孤儿院里的遭遇，并称「Cecelia有了一个家庭」（参见上一季的回忆情节）之后她便从波士顿逃了出来。两个女孩在一起相处得很愉快，Lily甚至在Emma手腕上做了一颗和她自己一模一样的星星，然后两人对炉火起誓「永远是朋友」。Emma很快发现Lily对她撒了谎……她并不是真正的孤儿，她的父亲一直在找她。Emma被社会服务机构的人带走了，她拒绝听从Lily的任何建议，还从手腕上抹掉了那颗星星。

在斯托里布鲁克镇

Emma和Elsa试图通过历史文件来查找她们与冰雪女王的关系。关在牢房里的Will不停抱怨「自己没有吃饭」，Emma和虎克都没有给他好脸色看。虎克打算带Henry出去玩，Will称他这是在Emma面前捞印象分，虎克叫他住嘴。虎克离开后，Elsa看到一张Emma和Henry在一起的照片。Emma认为这是当初Regina监视他们时拍摄的。随后她们又看到一张Emma和冰雪女王（化名Sarah）在一起的照片，她们觉得有必要去问问Regina。Regina正试图通过魔镜来寻找冰雪女王，但魔镜里的Sidney对她阳奉阴违。Emma想和Regina缓和关系，Regina不领情。Elsa隐约听到Anna在呼救……Regina和Emma过分专注于她们之间的话题，谁也没有注意到Elsa失踪了。等Emma发现时，Elsa踪迹皆无。Sidney突然告诉Regina，他已经找到了冰雪女王（Sarah）。Regina将Sidney从「大魔镜」转移到一块「小魔镜」上，然后让他给自己指路。

在追寻Elsa的过程中，Regina和Emma再次就「魔法」、「原谅」、「罗宾汉」、「Marian」等话题展开激烈「辩论」。Elsa穿越树林呼叫Anna的名字，她在一片雪地上看到了Anna的身影……Elsa试图拥抱Anna，但是突然出现的冰雪女王却将Anna变成了冰块。冰雪女王用两条冰链将Elsa锁住，随后告诉她「Anna只是一个幻象」。Elsa无法控制自己的魔力，因此她越恐惧冰链就越牢固。冰雪女王召唤出一个强大的冰武士来对付Emma和Regina。

Emma和Regina来到冰桥前，Regina发现Sidney已经被冰雪女王控制。在好不容易跨越冰桥之后，她们将面对冰武士的挑战。她们用混合魔力将其摧毁，但冰雪女王声称她们已经落入了她的陷阱。冰雪女王从Regina手中拿走了魔镜。Regina和Emma差点被冰雪女王用「黑暗原力」掐死……好吧，冰雪女王不是西斯领主……但你不觉得这是在借用《星球大战》的经典场景么？幸亏Elsa及时战胜恐惧摆脱枷锁，赶来救下Regina和Emma。无论如何，已经达到目的的冰雪女王遁走了。Regina向Emma承认自己打算利用Sidney来杀害Marian，但仍然不打算和她讲和。Elsa提醒Emma不要放弃Regina，于是Emma再次去与Regina谈心。Regina的态度没有变化，但至少她们之间有了一个好的开始……因为「不管我们之间有多大矛盾，我都不想杀你」。

Mary Margaret请贝儿代为照顾Neal，自己和David出去「散步」——当做产后的第一次正式约会。他们走到警长办公室时正赶上Will Scarlet「越狱」，David立刻出去追赶。晚些时候，Mary Margaret发现Will正在沙地上挖掘什么东西，但一无所获。Mary Margaret还发现Will能逃跑是依靠了David的帮助……于是立刻赦免了Will的罪行。但事实上Will欺骗了Mary Margaret，他的确是「逃狱」出来的，与David没有关系。他们似乎都不清楚Will究竟想干什么。

冰雪女王从镜中释放了Sidney，因为她想要的是魔镜而不是Sidney。魔镜蕴藏着巨大的黑魔法，它能映射情绪、欲望和实质。换句话说，它能短暂呈现出一个人的灵魂。冰雪女王称她将得到长久以来得不到的东西，但她拒绝向Sidney透露细节。冰雪女王取出魔镜的碎片嵌入一面破损的大镜子，使其再次变得完整。冰雪女王真正想要的是……一个爱她的家。该剧终究是家庭剧啊，你能指望冰雪女王有多大的「阴谋」？

虎克和Emma在一起观看旧时的录像（顺便亲热一下）。Emma惊讶地发现自己当年的一个养母竟然是……冰雪女王！