当你准备大骂该剧「肤浅」的时候……你应该首先想到它是一部适合大多数人看的家庭剧（包括未成年人），因此这种「肤浅」的故事也就不奇怪了。

在过去的童话世界

在巨妖来袭的时候，贝儿和母亲被困在图书馆里。巨妖发现了两人，贝儿被吓得昏死过去。等她醒来时，她已经不记得发生过什么事。令她感到震惊的是，她的母亲竟然已经死了。为了恢复失去的这段记忆，贝儿决定前往阿伦黛尔找矮巨人国王帮助。虽然贝儿的父亲Maurice反复强调「魔法是有代价的」，但贝儿还是偷偷溜出了城堡。

与此同时在阿伦黛尔，Anna回家后与Elsa见面，两人都很高兴。为了不让Elsa伤心，Anna隐瞒了自己此行知道的信息。Anna注意到Elsa已经能很好地控制冰雪魔法，于是询问原因。冰雪女王亲自现身，称自己是Elsa和Anna的姨妈Ingrid。心细的Anna对Ingrid的话并不相信——因为整个阿伦黛尔都没有她的记录。Anna随后向Kristoff表达了自己的忧虑，然后跑去向矮巨人国王请教真相。Anna在Oaken（又一个《冰雪奇缘》角色……）的店中偶遇贝儿。当Anna听说贝儿失去了母亲并且也在寻找矮巨人国王时，她自告奋勇地陪贝儿一起去。Anna和贝儿很快成了朋友。

Anna在攀爬悬崖时不慎跌倒，背包中的魔盒滚落出来。Anna向贝儿解释了自己在魔法森林的遭遇（包括她和Rumple相遇的故事），贝儿把这件事给记住了——尽管Anna再三强调Rumple是个可怕的人，贝儿最好永远不要和他打交道。Anna和贝儿见到矮巨人国王之后，矮巨人国王给了贝儿一块能恢复记忆的石头。贝儿非常感激Anna的帮助，表示自己今后一定报答她。随后矮巨人国王将冰雪女王的真实故事告诉了Anna：Anna的母亲Gerda有两个姐姐，大姐是Ingrid，二姐是Helga。她们小时候很亲密，但有一天Ingrid和Helga突然失踪了。王室决定忘掉这场悲剧，于是请矮巨人国王抹掉了Ingrid和Helga存在的所有证据（包括抹掉每个人对她们的记忆）。Anna意识到Ingrid此次回归绝对有所图谋，于是急急忙忙赶回去告诉Elsa。Anna和贝儿在悬崖边遭到冰雪女王的袭击，Anna吊在悬崖边上，只有贝儿能救她。但是贝儿选择保护自己的记忆恢复石……最终她的记忆恢复石跌落山崖摔碎了，Anna也跌落山崖昏死过去。冰雪女王突然出现，带走了Anna及其身上装魔法师帽子的魔盒，留下贝儿一个人伤心欲绝，不知所措。

贝儿回到家中，父亲将母亲死亡的真相告诉了她——母亲为了保护她而牺牲了自己。巨妖战争并没有结束，这个国度严重缺少人手，贝儿记起了Anna说过的话……她决定去找Rumple帮忙（无论那要付出多大的代价）。至此，贝儿的背景故事基本完整了。

在阿伦黛尔，Anna在一座监狱里醒来。Ingrid认为Anna将使用魔盒去除Elsa的魔力，但Anna矢口否认。无论如何，Ingrid觉得Anna是家中的另类——因为在她看来，只有懂魔法的人才是这个家庭的成员。Ingrid称她很快就会找到一个真正的家庭……她会找一个懂魔法的人来取代Anna。

在斯托里布鲁克镇

Emma、Henry、Regina、虎克、David、Mary Margaret、Elsa等人齐聚警长办公室观看Emma和「养母」的录像。Emma相信冰雪女王抹除了她的部分记忆。David提出众人分头行动搜寻冰雪女王的下落。Henry称他们可以去冰雪女王卖冰激凌的卡车上碰碰运气。Emma、Regina、虎克和罗宾汉很快找到了空无一人的冰激凌车，但在其中发现了一些奇怪的档案。看起来冰雪女王一直在观察Emma——从她踏上这块土地的那一刻开始。他们还发现冰雪女王持有一个奇怪的卷轴，上面写着古老的文字。另一方面，Regina要求罗宾汉忘记她，忘记他们之间的感情，但她承诺继续研究解救Marian的方法。

Rumple与冰雪女王偷偷见面，冰雪女王称目前发生的一切都在自己的掌握之中——让Emma发现那段被收养的历史也是她的计划的一部分。Rumple和冰雪女王都不愿向对方妥协，他们没有达成任何协议，最终不欢而散。

Elsa开始丧气，她越来越担心自己永远见不到Anna，这刺痛了贝儿的心。为了帮助Elsa找到Anna，贝儿决定铤而走险。贝儿回到Gold先生的店中用魔君匕首逼迫丈夫带她找到冰雪女王的巢穴。虽然那把匕首是假的，但Gold先生必须在贝儿面前演戏。贝儿独自进入冰雪女王的藏身之处，但并没有发现冰雪女王。贝儿看到了冰雪女王的魔镜，魔镜中的影像（贝儿的黑暗自我）开始嘲笑贝儿，还声称Gold先生给她的是假匕首。魔镜的力量几乎吞噬贝儿的心智，她挥刀刺伤了Gold先生的脖子。Gold先生赶紧将贝儿带回自己的当铺，贝儿请求Gold先生原谅自己「不信任他」的错误行为。贝儿解释了当年发生的事情，表示今后绝不再对Gold先生隐瞒任何事情。Gold先生拥抱了贝儿，但是他没有对贝儿做任何承诺——他向贝儿撒的谎还将继续保持下去，

Gold先生怒气冲冲地找到冰雪女王，命令她不得再伤害他关心的人。Gold先生拿出魔法师的帽子——他知道冰雪女王想要这顶帽子，只要这顶帽子在他手中，他就有和她谈判的筹码。

其余人发现了阿伦黛尔王室的族谱，看起来Anna长得很像母亲Gerda，而Emma长得很像Helga。随后Elsa发现Emma拿来的神秘卷轴上记录了一个预言：一个叫Emma的「救赎者」将成为Ingrid的妹妹。Elsa认为Ingrid相信这个预言，她想让Emma取代Helga的位置。贝儿随后赶来告诉Elsa自己很久以前曾见过Anna，但是她不知道Anna现在身在何处。贝儿还描绘了冰雪女王的魔镜——那是可怕的「破碎景象魔咒」的一部分。一旦她真的使用这种魔咒，斯托里布鲁克镇居民将自相残杀，最后只剩下两个魔力最强的人——Elsa和Emma。

Ingrid真正想要的是一个完美家庭，而这个家庭将由三个女人组成——她自己、Emma和Elsa——就像Ingrid小时候的三姐妹一样。