在过去的阿伦黛尔

童年时的Ingrid、Helga和Gerda三姐妹遭遇一个劫匪，Ingrid情急之下使出冰冻魔法杀死了他。Helga和Gerda对Ingrid的魔力大为震惊，但她们同意为她保守秘密。她们分发了三条黄丝带（缠在各自的手腕上），誓言「永远在一起」、「永远相互保护」。多年之后，三姐妹长大成人。一切正如电影《冰雪奇缘》的翻版——在王室举办的舞会上，Helga与威斯顿公爵（Duke of Weselton）一见钟情，她和Gerda都玩得很开心。Ingrid想要加入两个妹妹的行列，但苦于无法控制自己的魔力，只好选择离去。Ingrid准备将王位继承权让给Helga，从此隐居世外，但Helga和Gerda阻止了她。Gerda提议她们去见传说中的巫师Rumplestiltskin。Rumple答应与她们做交易——用三姐妹手中的黄丝带交换一副能控制Ingrid冰雪魔力的手套和一个用于「以防万一」的魔法瓮。毫无疑问，这个魔法瓮就是本季刚开始时我们见到的那个「装着Ingrid」的魔法瓮。

威斯顿公爵就像Hans一样表里不一，他表面上和Helga卿卿我我，事实上却想染指Ingrid——因为他想占有整个阿伦黛尔王国。Helga发现了威斯顿公爵的阴谋，立即解除了和他的婚约。威斯顿公爵仍然不肯放弃，逼得Ingrid无意中释放出冰雪魔力，误伤了Helga。Helga化作冰块，当场死亡。Gerda赶到现场后大惊失色。Gerda将Ingrid看做一个恶魔，随手拿起魔法瓮将Ingrid吸入其中。晚些时候，Gerda前去恳求矮巨人国王用超级记忆消除魔法让阿伦黛尔全境的人都忘掉Ingrid和Helga的存在。虽然矮巨人国王表示「魔法是有代价的」，但Gerda为保护阿伦黛尔王国心意已决。

在斯托里布鲁克镇

冰雪女王大摇大摆地来到小镇广场上的钟楼，还故意留下痕迹让人发现。与此同时在警察局里，Emma和Elsa试图练习一种能捕获冰雪女王的魔法。Emma随后去一个「新生婴儿母子聚会」上寻找Mary Margaret（睡美人Aurora和灰姑娘Ashley短暂亮相，她们现在都成了母亲）。眼前的温馨景象让Emma颇感失落，她意识到自己失去了真正的童年……她的魔力被激发出来，Mary Margaret颇感担忧，不愿让她再靠近Neal。晚些时候，Emma成功在钟楼上抓住了冰雪女王，并将她带回警察局进行审讯。事实上这一切都在冰雪女王的策划之中——她利用和Emma单独相处的机会与她玩心理游戏，用「你身边的人都把你当怪物」、「他们不会真正爱你」之类的话来刺激Emma敏感的神经。此时David、虎克船长和Elsa已经在贝儿的帮助下发现了冰雪女王的诡计，但为时已晚。冰雪女王的话令Emma情绪异常激动，她下意识地宣泄出体内的魔力，竟然将警察局的墙炸开一个大洞。冰雪女王很满意地跑掉了，留下Emma不知所措。David、Mary Margaret、贝儿、Elsa和Gold先生赶来「营救」Emma，结果被眼前发生的一切吓呆了。Emma的魔力第二次失控，导致一根电线杆子崩塌后差点砸到David身上。为了不伤害任何人，Emma立刻驾车跑到山上躲藏起来。众人这才意识到冰雪女王已经成功在Emma和他们之间制造了「情感障碍」。

Regina仍然想要得到自己的「幸福大结局」，但是罗宾汉两次跑来找她，要求和她再续前缘。第一次Regina拒绝了。后来罗宾汉在餐馆里遇到Will Scarlet，被他的一番爱情言论说动了心（Will再次提到了《奇境传说》中的红皇后，但是没有说明细节）。罗宾汉第二次找到Regina，这次Regina无法再拒绝他的「痴情」……他们接吻了，罗宾汉抛弃了自己对Marian的婚姻誓言。

一切尘埃落定之后，冰雪女王亲自找到Gold先生，要求和他做一笔交易。冰雪女王知道Gold先生想要摆脱魔君匕首的控制，但只有她才知道Gold先生计划中缺失的关键环节。她愿意说出这个秘密——只要Gold先生将当年拿走的三条黄丝带退还给她。Gold先生拿出了黄丝带，而冰雪女王也依照承诺在Gold耳边低声说出了「秘密」。Gold先生显然非常高兴：「我不仅能做到，而且非常乐意这么做。」