这是节奏相当快的一集（准确地说是两集，或者「超级集」），而且解释了许多悬而未决的问题，因此多数电视评论家都给了正面评价。

在过去的阿伦黛尔

Ingrid将魔法师的帽子藏在城外的一个洞穴中，随后来到魔法森林与魔法师学徒谈条件：她用魔法师的帽子来交换「第三个魔法妹妹」的信息。回到阿伦黛尔王宫之后，Ingrid开始推进「离间Elsa和Anna」的计划。Ingrid告诉Elsa，Anna害怕Elsa的魔法，她和父母一样打算彻底剥夺Elsa的魔法。Elsa从来就没怀疑过妹妹，反倒是Ingrid这番话令Elsa对她彻底失去了信任。Elsa假意相信Ingrid，然后来到地牢暗中和Anna拟定对付Ingrid的计划。Elsa、Anna和Kristoff来到王宫中从未有人踏足的区域寻找那个可以对付Ingrid的魔法瓮。他们在一个壁橱了找到了被Ingrid藏起来的魔法瓮……还有仍然被冻住的Hans（解释了Hans的命运）。

Elsa让Anna把魔法瓮带回地牢，看准时机将Ingrid吸入其中。但是Ingrid对此早有防范。当Elsa离去之后，一直隐藏在暗处的Ingrid立刻控制住Anna，用「破碎景象」魔镜的碎片对Anna施加了魔咒，令Anna回忆起童年时被Elsa拒之门外的悲伤往事，忘记了她们的姐妹情。受到魔咒影响的Anna试图用魔法瓮对付Elsa，Elsa识破了Ingrid的诡计，但拒绝使用冰冻魔法反击Anna。最终Elsa被魔法瓮吸收，Anna恢复了正常（解释了Elsa在魔法瓮中的原因）。Ingrid为失去Elsa而感到震怒，她将怨气全都发泄到Anna和Kristoff头上。她用冰冻魔法冻结了Anna和Kristoff……以及整个阿伦黛尔王国（解释了Anna的命运以及她有心跳的原因）。正当Ingrid准备带装着Elsa的魔法瓮离去时，Rumple突然出现。Rumple从Ingrid手中夺走了魔法瓮，要求Ingrid用魔法师的帽子来交换Elsa（解释了魔法瓮为何出现在Rumple的藏宝室）。Rumple还顺便带走了Anna的项链（解释了他的古董店中这条项链的来历）。

Ingrid准备用魔法师的帽子来和Rumple做交易，魔法师学徒及时阻止了她。魔法师学徒声称魔法师知道Ingrid想要「幸福」，也知道她能在什么地方找到「第三个魔法妹妹」——尽管她还没有出生。只要Ingrid将帽子还给魔法师，魔法师愿意指引Ingrid去一个新世界等待「第三个魔法妹妹」的出现。Ingrid同意了魔法师的条件，将帽子交给了魔法师学徒。魔法师学徒为Ingrid打开了一扇大门——Ingrid发现自己来到了1982年的纽约城。在这里，她将用Sarah Fisher的化名等待Emma Swan的到来，并最终成为她的养母（解释了Ingrid来到现实世界的途经和时间）。

在斯托里布鲁克镇

Emma仍然无法控制自己的魔力，她甚至伤到了Henry，这让她更加恐惧。Henry离去后，Ingrid突然出现。Ingrid要Emma接受「真正的自我」，不要再逃避，但Emma决心彻底去除身上的魔法。斯托里布鲁克镇只有一个人能帮助她——毫无疑问，那是Gold先生。Gold很慷慨地答应帮助Emma，还指定了两人碰头的时间和地点。Emma并不知道，Gold准备用魔法师的帽子将她连人带魔法一起吸收！

Henry将Emma的情况告诉David、Mary Margaret、虎克船长和Elsa，他们更加担心Emma会出意外。晚些时候Regina带来一瓶追踪魔法药水帮助他们定位Emma。虎克怀疑Emma接受了Gold的条件，于是多次拨打Emma的电话试图警告她，但始终无人接听。Ingrid也对Gold的真实动机产生怀疑，警告Gold不要轻举妄动。Gold用自己精心收集的魔法瓮「余尘」困住了Ingrid——虽然这些「余尘」无法永远束缚Ingrid，但足以拖延一些时间。等Ingrid获得自由之后，Gold早已完成针对Emma的计划。

Ingrid从魔镜中看到Emma正赶往Gold指定的地点，于是用魔法投射出自己的影像以阻止Emma，但Emma拒绝相信她。Emma赶到目的地之后（Gold和贝儿度蜜月的山顶老宅），Gold再次用花言巧语诱骗Emma相信自己。Gold声称Emma变回普通人之后将比现在生活得更好。Gold提前将魔法师的帽子放置在一个房间内，只要Emma推开这个房间的大门，就会立刻被帽子吸收。

Regina说服David和Mary Margaret相信「Emma去除魔法并非最好的选择」，他们应该让Emma「拥抱真正的自我」。当他们准备动身去寻找Emma时，却发现Elsa已经拿走了Regina的追踪魔法药水。Elsa偶然听到David和Mary Margaret谈论「希望Emma变得普通」的话题，于是利用Regina的追踪魔法药水独自去寻找Emma。Elsa在山顶老宅中找到了正准备打开大门的Emma，劝她放弃「放弃魔法」的念头。Elsa用自己的例子来证明：虽然亲人对她们很重要，但她们自己的选择更重要。只要她们自己相信自己，就一定能控制住自己的魔力。Elsa抓住了Emma的手……奇迹发生了，Emma对魔力有了自控能力。与此同时，虎克船长也赶到山顶老宅，但被Gold拦截。眼看自己的计划失败，Gold把所有怒火都发泄到虎克船长身上。Gold称自己终有一天能摆脱魔君匕首的控制，但是现在……他将得到另一件「战利品」——虎克船长的心脏！在Ingrid告诉Gold的那个「配方」中，虎克船长的心脏有着重要的价值……因为他是唯一活着的Rumple成为魔君之前的「熟人」！在控制虎克船长的心脏之后，Gold也就控制了虎克船长——他从此之后只能做Gold的傀儡，乖乖听命于他。虎克船长与Emma团聚并亲吻了她，但是在Emma不注意的时候，他偷偷为Gold藏起了装魔法师帽子的宝盒。Emma、Elsa、David、Mary Margaret和Henry聚到一起，Emma用魔法焰火向他们证明她已经完全接受了真正的自我（并且能够自由控制魔力）。Emma和Elsa突然发现各自手腕上多了一条无法被移除的黄丝带。

Ingrid挣脱束缚后将三条黄丝带分别戴在自己、Emma和Elsa手腕上，她的目的终于达到了。Gold前来兴师问罪，但Ingrid再也不惧怕他。三条黄丝带将「魔法三姐妹」联系到一起，Ingrid现在拥有三人的魔力，Gold再也奈何不了她。Gold发誓要报复Ingrid。Ingrid冷笑称她很快就会释放「破碎景象」魔法（解释了Ingrid需要魔镜的真正原因）——她将打碎已经完整的「破碎景象」魔镜，让它席卷整个斯托里布鲁克镇。到那个时候，镇上所有人都会像当年的Anna一样失去理智，自相残杀，最终自我毁灭——包括Gold在内。

在本集的另一条故事线中，罗宾汉承诺帮助Regina寻找童话书的作者（以便让Regina拥有幸福的未来）。罗宾汉让Will Scarlet帮助自己，Will将他领到图书馆查资料。他们在那里一无所获，但是罗宾汉突然发现自己的背包里多了一张纸——看起来是童话书中的一页，但内容和童话书中原有的那一页完全不同。童话书中的那一页显示Regina弃罗宾汉而去，而这凭空出现的一页显示Regina和罗宾汉在图书馆中亲吻（尽管这件事并未发生）。罗宾汉立刻叫来Regina，告诉她「命运可以由自己主宰」。无论这本童话书的作者是谁，他（她，它）显然希望罗宾汉和Regina在一起。Regina终于放下心理包袱，与罗宾汉在图书馆中亲吻——印证了新出现的那页纸的正确性。