在过去的魔法森林

贝儿对黑城堡中的东西感到好奇，于是Rumplestiltskin给她看了一件神奇的物品——一只能「探测」别人弱点的魔法手套。Rumple称人们最大的弱点就是他们内心深处最爱的人（或物），而这只手套能引导他找到他们。晚些时候贝儿在树林中晾晒衣服时被一只斑点狗吸引，结果被人绑走。

Rumple发现贝儿已经落入黑暗三女王（坏女人库伊拉、海中女妖厄休拉和邪恶女巫梅尔菲森特）手中。她们要求Rumple交出魔法手套，否则她们就杀害贝儿。眼看贝儿要被厄休拉用触手勒死，Rumple不得不接受黑暗三女王的「交易」。黑暗三女王声称她们受够了「英雄总是获胜」的生活，现在她们要用魔法手套来改变一切。她们将贝儿留给Rumple，然后消失得无影无踪。Rumple拒绝承认自己关心贝儿，只说「即便你的心脏要被捏碎，那也只能由我亲自动手」。

后来Rumple再次找到黑暗三女王——原来他已经与这三个女人达成了另一项「交易」。他取回了自己的魔法手套，「勒索不算交易」。库伊拉讽刺说无论如何坏人都不会有幸福结局，但Rumple信誓旦旦地表示自己一定会赢，而且只有他一个人会赢。

在斯托里布鲁克镇

冰雪女王Ingrid死后，Elsa拆除了围困斯托里布鲁克镇的冰墙。Emma发现小镇边界上的魔法诅咒仍然存在。Anna告诉Elsa「Hans和他的十二个兄弟已经霸占了阿伦黛尔王国」，Elsa急了……她请求Emma立刻想办法让他们回家去！为了能跨越两个不同的世界，他们需要一个传送门。

虎克将Emma等人的对话原原本本地转告Gold先生，Gold要求他阻止Anna发现自己的身份——换句话说，赶紧打发Elsa、Anna和Kristoff三人返回阿伦黛尔王国，永远不要再回来。Gold还告诉虎克，他和贝儿很快要动身前往纽约。但是在那之前，他会亲手杀死虎克（捏碎他的心脏）。Gold唤醒了沉睡中的贝儿，告诉她「去纽约度蜜月」的消息。随后Gold带虎克来到山间公寓，他称这地方原本属于魔法师帽子的真正主人——魔法师。在魔法扫帚的帮助下，一道传送门显形。Gold用虎克的心脏控制虎克去见Emma，告诉她传送门的消息。Gold毕竟不是虎克，他不了解虎克的日常习惯，因此Emma对虎克的「异常举止」起了疑心（更何况她发现虎克的手在颤抖）。无论如何，Emma、Mary Margaret和David还是护送Anna、Elsa和Kristoff来到有传送门的房间。三人与斯托里布鲁克镇的朋友们依依惜别，Anna无意中说出自己认识当年的Rumple，Emma这才意识到Gold利用了所有人。

贝儿开始收拾行装，Henry前来帮忙。贝儿称自己需要个大点的行李箱，Henry在帮她寻找的过程中不慎打翻了一些东西，贝儿赫然发现当中有那只魔法手套。与此同时，英雄们立刻赶到钟楼，但为时已晚——虎克打开了魔法师帽子，准备吸收其中的能量成为天下无敌的「神」。他还冻结了Emma和Mary Margaret，并打算捏碎虎克的心脏。贝儿突然出现，手里举着真正的魔君匕首……原来贝儿已经用魔法手套了解了Gold心中真正的欲望。他选择权力而不是「真爱」，那是因为「权力就是他的真爱」。贝儿彻底看透了Gold，称那个「站在野兽背后的人」已经死了，剩下的只有野兽。贝儿再也不相信Gold会「为了她做出改变」。贝儿用魔君匕首命令Gold放下虎克的心脏，解冻Emma和Mary Margaret，然后将他「驱逐」出斯托里布鲁克镇的边境。

在另一条故事线中，Regina复活了Marian，罗宾汉决定选择Regina。Marian知道他们相爱，准备主动放弃。但……事情永远不会这么简单。Marian很快又发病了，Regina意识到她体内仍然残留着部分冰冻魔法。在斯托里布鲁克镇这个魔法世界中，Marian永远不会康复。只有跨过小镇边境到「没有魔法的世界」去，Marian才会安然无恙。他们当然不能让Marian孤苦伶仃一个人在陌生的世界中（带着Roland）生活……于是Regina同意让罗宾汉随她一起去。罗宾汉吻别了Regina，带着老婆孩子离开斯托里布鲁克镇开始新生活。

当天夜里，正当Emma准备陪心情不佳的Regina喝酒时，Henry突然跑来报告他的「重大发现」——他在魔法师公寓中发现了一个密室，里面装满了童话书。准确地说，是空白的童话书。这意味着他们距离童话书的真正作者已经越来越近了！Emma决心（在下半季中）帮助Henry和Regina找到这个神秘的作者。

在阿伦黛尔王国

Elsa和Anna顺利回家，并且从Hans手中夺回了阿伦黛尔王国（剧情未交代，只是一语带过）。Anna终于能安心嫁给Kristoff。《冰雪奇缘》的故事线就此落幕。

在纽约城

六个星期后，Gold（失去所有的魔力，恢复了瘸腿的原貌）来到一个不起眼的水族馆「拜访」一位饲养员……此人就是海中女妖厄休拉。Gold声称自己要向那些驱逐自己的「英雄」们报仇——这次他要找神秘的「作者」来帮忙。Gold打算重新召集黑暗三女王共谋大事。