Bellamy和Lincoln启程前往气象山，两人在路上谈了很多。Bellamy认为Lincoln和Octavia会成为很好的一对。

Indra和她的手下人遇到Kane。根据Lexa的命令，Indra暂时与Kane兵合一处，但Jaha认为这对「天空人」来说不是长久之计。Murphy与一个地表人发生争斗，看起来Jaha的预言很快会成为现实，所谓的「和平协议」其实并不「和平」。

Clarke告诉Lexa和她的守卫，Bellamy和Lincoln一定能成功关闭气象山的毒雾装置，削弱气象山的防御，但Quint拒绝傅聪Clarke的命令。晚些时候，Quint偷偷跟踪她进入树林。Clarke发现Byrne少校已经死了。Quint试图杀死Clarke，但Lexa出手相救。他们遇到一种新威胁：一头恶魔般的大猩猩。Clarke救了Lexa一命，但Lexa的胳膊受了伤。

Murphy和Jaha一起被关了起来。Jaha回忆起Murphy的父亲。Murphy责怪Jaha杀了太多人，而且不该将地球百子派往地球。晚些时候，Jaha告诉Murphy，他相信「光之城」的存在。他决定组建一支队伍前去寻找「光之城」，Murphy也跟去了。制片人在访谈中已经警告过，这12人不会全部活着回来。

在营地里，Octavia与一名地表人搏斗。Octavia遭到殴打，但并不退缩。晚些时候，Indra告诉Octavia她不会放弃。Octavia接受了Indra的提议成为一名战士——同时是她的副指挥官。Octavia帮助「天空人」和地表人再次恢复和平。Kane希望Octavia成为他在地表人内部的间谍。

Lexa对Clarke表示，她看到她的内心再也没有弱点。Clarke相信Bellamy一定能将被囚禁的地表人带出气象山。

Bellamy和Lincoln抵达气象山。经过一番商议之后，Bellamy让Lincoln「抓住」，以此来混入敌人内部。Lincoln被注射了血清。Bellamy拼死对抗守卫，但最终被擒。