在第三季中，Quentin和他的朋友们为恢复失落的魔法四处寻找七把钥匙。Julia牺牲了自己的女神魔法，成功解锁魔法源泉，完成了恢复魔法的艰巨任务，但魔法图书馆、Irene McAllistair与Dean Fogg达成秘密协议，将魔法全部重新导向至魔法图书馆。魔法图书馆取得魔法控制权，Dean Fogg则救了学生们的性命，但抹除了他们的记忆，给了他们一个全新的、没有魔法的普通人身份——单单留下被囚禁在魔法图书馆内的Alice。

即便有了新身份，Quentin和他的朋友们依然不安全。在黑尖塔城堡内，一种古老而强大的、长生不死的怪物逃脱了监牢，不断变换宿主。他选择的最新宿主是……Eliot。当第三季结尾时，怪物找到了已经失去记忆和魔法的Quentin（他现在的身份是Brian）。他将在第四季中寻找其他魔法学生，但这并非他的唯一目的。

Fillory至高女王Margo现在是个名叫Janet的时尚杂志编辑，Fillory魔法之神Ember突然出现在她梦中，给了她一个可怕的警告。Ember在第二季结尾已经死了，因此这不是真正的Ember，只是某种「紧急预警系统」。每当发生世界战争、大瘟疫、敌人攻击、外神入侵、矮人反叛或大规模死者复苏现象，就会激活Fillory的「紧急预警系统」。

要想重获魔法并恢复真实身份，Quentin、Margo、Kady和他们的朋友需要一场革命。

Jolene Purdy本季扮演酒神巴克斯的女祭司Shoshana，一种高度情绪化的、聪明的魔法生物，她的主人酒神巴克斯在魔法世界是个臭名昭著的浪荡子，特别喜欢花天酒地的聚会。巴克斯的一个老朋友正在不顾一切地寻找他，Shoshana负责保护巴克斯的安全和秘密。

Anthony Ingram本季扮演Manphibian，也叫作清水之主。他是个半人半两栖动物（青蛙）的魔法生物，生活在沼泽环境中，掌管魔法世界Fillory所有的清水。他永远都仪表堂堂，充满威严，对自己的职责忠诚不二，但从不向Fillory的最高统治者屈膝献媚。在第四季中，他将遭遇某个失去记忆和魔法的魔法学生。

值得一提的是，第四季会有另一个音乐集，故事与原版小说中的一段情节有关（Margo/Janet的沙漠之旅）。这次所有角色都会开口唱歌——包括Rick Worthy扮演的Dean Fogg。自从Quentin在第一季中演唱Taylor Swift的《Shake It Off》之后，该剧每季都有音乐（歌舞）元素。