诺兰截获了一批非法走私的武器，运输者是达塔克·塔尔的两名手下。诺兰和阿曼达都不知道，迪凡堡议会已经与达塔克达成一项秘密武器运输协议——在第一集的战斗中失去护盾后，他们急需得到一批武器来保护迪凡堡。

诺兰与阿曼达的妹妹肯雅的关系飞速发展，这让阿曼达有些不悦。很难说她是想保护妹妹还是她自己也对诺兰有了好感……肯雅和她酒吧里的一个女孩被生化改造人尤利塞斯（Ulysses）绑架——这个「尤利赛斯」就是达塔克雇来打拳的那个大个子（第一集中被诺兰放倒）。他从街上绑走人类，将他们交给人类技术专家米可（Miko）。米可提取他们的肾上腺素做成一种违禁药物（相当于毒品）。

诺兰和阿曼达急于救回肯雅，并因此和达塔克发生矛盾，达塔克拒绝帮助他们。斯塔玛借机向阿曼达「建言」——她应该向达塔克表示出尊重，并让他成为市议会的成员。达塔克很不情愿地帮助诺兰等人找到了米可的实验室。

与此同时，肯雅走进了一个迷宫，一个沃格人正对她穷追不舍……不过她很快意识到这只不过是「虚拟现实」。她逃了出来，杀死了米可。诺兰、艾丽莎和阿曼达及时赶到，从尤利赛斯手中救下肯雅。

拉夫和昆汀下到已经封闭的坑道中。他们在卢克发现那个外星物品的地方找到一套完整的壁画，上面就有那个外星物品。

达塔克如愿以偿地得到了市议会的席位，诺兰意识到斯塔玛是个比丈夫厉害百倍也危险百倍的角色。