在下半季回归之前，铺天盖地的宣传文章和剧组访谈无一例外地提到了一件事：下半季的核心是Carl和Michonne。看过下半季第一集之后，你会感觉这句话不是乱说的。这一集本质上只说了两件事：Carl的「成人」和Michonne的信仰危机。

本集开始时，Michonne眼睁睁看着大批僵尸涌向监狱，她对此无能为力，只能心情沮丧地离开。这与统治者进攻监狱之前的情况形成鲜明对比（Michonne当时已经做好留下来的打算）。Michonne砍杀了一大堆僵尸，将其中两个弄成「宠物」，随后「偶遇」Hershel的僵尸脑袋。Michonne不得不拔出武士刀刺入这位老朋友的脑袋，第二次终结他的生命。

严重受伤的Rick和Carl行在路上。在寻找食物和避难所的过程中，他们屡次发生矛盾。他们来到一处被废弃的郊区住宅暂时歇脚。Carl再次提到Shane，这刺到了Rick的痛处。

Michonne顺着一条泥泞的道路找到了Rick和Carl的踪迹，但却没有去追赶他们，而是朝相反的方向进入树林。此时的Michonne已经心灰意冷，她准备放弃一切。换句话说，她要「破罐子破摔」。恶梦让她回忆起僵尸危机爆发之前的生活（她和爱人、孩子生活在一起，但是她最终失去了他们），她感觉自己也成了一堆行尸走肉。她狂暴地在树林里斩杀了所有靠近自己的僵尸（包括那两个刚刚带在身边的「宠物」）。她总算清醒过来，决定沿着泥地上的足迹去寻找Rick父子。

Rick的情况不容乐观，他几乎虚弱到无力行动，Carl很难分辨他究竟是在睡觉还是已经陷入昏迷。无论如何，Carl为保护父亲做了最大的努力——他将靠近屋子的僵尸引开，阻挡了几个僵尸的攻击，还收集了一批补给品。在Rick不省人事的时候，Carl将心中的怒气全都发泄出来：他指责父亲该为Judith、Lori和所有死去的人所遭遇的不幸负责，他诅咒父亲「如果你死了，我绝不会有事。」Rick突然苏醒了过来……看起来他变成了一个僵尸……

谢天谢地，那不是真的。但Rick的情况的确糟糕，他感觉自己和死了差不多。Carl像是突然忘记了刚才说过的话，连声对父亲说「我吓死了」。第二天清晨，Rick告诉儿子「从现在开始一切都和以前不一样」。他还向Carl道歉，称自己不该拿他当个孩子。「你已经是个男人了，Carl。」

就在Rick和Carl化解矛盾的时候，外面突然传来敲门声。Rick从猫眼看了看，如释重负地对Carl微笑道：「是找你的。」敲门的是Michonne……但是你很难从Rick和Michonne的表情来判断究竟谁对「重逢」更高兴。