上集故事完全聚焦Rick、Carl和Michonne三人，本集则描述了幸存者团队失散后不同「组合」（非常有趣的组合）的冒险经历。应该说……此前我们听到的传言都是真实的……而且三名新角色在本集中正式登场！

Beth和Daryl：Beth在画外音中憧憬着新的家园和新的希望……但那仅仅是憧憬而已。在现实生活中，她和Daryl一路逃命，不停躲避僵尸的追杀。Beth渴望尽快找到监狱团队的其他人，但Daryl……在统治者围攻监狱的事件发生后，Daryl受到了极大的刺激，整个人变得精神恍惚。Beth的热心并不一定是好事——当她和Daryl决定跟随泥地上的足迹向前寻找时，竟一头栽进了一群僵尸的进食场。在艰难扫除所有的僵尸后，Beth泣不成声。她现在什么幻想都没有了。

Tyreese、Lizzie和Mika：正如很早以前的传言提到的那样，Tyreese带着两个小女孩一起逃命。不，准确地说是三个小女孩——Tyreese将Rick的女儿Judith救了出来。Judith的啼哭声吸引了附近的僵尸群，Tyreese被迫将Judith委托给Lizzie和Mika照顾，自己到树林外对付僵尸。为了不让Judith哭出声来，Lizzie用力捂住Judith的嘴巴……这个小魔女，很显然她想捂死Judith！两个僵尸向Lizzie和Mika靠近，Mika用Tyreese留给自己的手枪朝一个僵尸开了一枪，但没有打中。Tyreese听到枪声后以为她们出事了，但……Carol及时赶来救了Lizzie、Mika和Judith！Tyreese并不知道Rick将Carol赶走的事情，因此他非常高兴地拥抱了她。他们留下被僵尸咬伤的人，向一个叫做「终点站」（Terminus）的地方进发。那地方有个非常诱人的口号：「所有那些来这里的人，都活着。」

Bob、Sasha和Maggie：Maggie想要独自去找未婚夫Glenn，但Bob和Sasha不愿让她一个人去冒险。三人很快找到了遗弃在路边的大巴车（Glenn等人用来逃离监狱的交通工具），车上所有的人都变成了僵尸（坏消息），但Glenn并不在其中（好消息）。虽然Bob惋惜地表示这些僵尸都曾是好人，但他们还是得逐一（再次）杀死他们。Maggie的情绪彻底失控，坐在车里放声大哭。

Glenn：Glenn没有死，他提前离开大巴车返回监狱寻找Maggie。监狱已经成了僵尸的海洋，Maggie踪迹皆无，Glenn只好收拾了一些物资装备准备离开。Glenn在途中遇到Tara，Tara承认自己是引发这场灾难的罪魁祸首之一。无论如何，Glenn还是拉着Tara逃出了监狱。Tara不慎透露了Hershel已死的消息，但Glenn并没有大发雷霆，他称自己需要Tara的帮助来找到Maggie（他称呼Maggie为「我的妻子」）。一大群僵尸向他们发动攻击，他们已经没有子弹。Glenn在肉搏战中被僵尸撂倒，Tara拼死救下了他。一辆军车停在他们面前，车上跳下来三个人，为首者是一个彪悍的军人。

Tara：Hope you enjoyed the show, a–holes.
Abraham Ford：You’ve got a damn mouth on you. What else ya got?

Abraham和他的两个同伴正式登场！