本集从回忆情节开始。Bob Stookey独自一人在遍布僵尸的世界里闲逛，他酗酒的问题很严重。有一天，在外巡逻的Daryl和Glenn发现了他，让他加入监狱帮。

在现实情节中，Bob、Sasha和Maggie在树林里被僵尸包围，Bob差点丧命。三人决定找个更安全的地方宿营。三人顺着铁轨前进，看到一个邀请幸存者前往「终点站」（Terminus）的标示。Bob称他和Tyreese、Daryl和Michonne在外寻找补给品时从无线电中听到过这个地方。Maggie打算去「终点站」（Glenn可能在那里），但Sasha不同意（Glenn不一定看到了这个标示）。Bob站在Maggie这一边，Sasha被迫让步。

三人停下来歇脚。Maggie去拾柴火的时候，Bob和Sasha谈论起当前的局势。Sasha称生存应该是第一位的，Glenn可能已经死了，他们不应该冒险去找他，而应该留在他们下次路过的镇上考虑今后的生活。第二天早晨他们发现Maggie独自一人去了「终点站」，他们决定去追她。

Maggie沿着铁轨发现了另一个「终点站」的标示。一个僵尸出现，Maggie愤怒地杀死它并切开了它的身体。晚些时候Bob和Sasha看到了被Maggie杀死的僵尸以及她在标示板上给Glenn留的「血书」：Maggie让Glenn去「终点站」。

Bob和Sasha来到铁轨旁的一个小镇，Sasha劝Bob留下来建立营地，但Bob拒绝了。Bob吻别了Sasha，独自上路。Sasha来到一个旧仓库安身，她透过窗户看到Maggie躺在僵尸堆里。Sasha不小心弄出声响，结果引来一群僵尸。Maggie并没有死，她被迫跳起来与僵尸战斗。Sasha立刻冲下去帮助Maggie。在解决掉所有的僵尸后，Maggie再次请求Sasha帮助她前往「终点站」。Sasha同意帮助她，两人追赶上Bob，这个三人团队终于团聚了。与此同时，Glenn看到了前往「终点站」的标示。

另一方面，Daryl教Beth使用他的弩，同时教给她「野外追踪」的技巧。他们看到一个正在进食的僵尸，Beth尝试用弩射杀它，结果脚不慎卡在一个动物陷阱里。Daryl杀了僵尸，带Beth来到一座建于坟场边的房子进行疗伤。这里是一个殡仪馆，里面非常干净。Daryl怀疑有人在这里居住。他们发现许多僵尸的尸体都穿着衣服，打扮得干干净净，好像有人要给他们举行葬礼一样。他们在厨房里找到了新鲜的食物和水。他们甚至还看到了一只独眼狗。

夜里，天真的Beth写下对「留下食物的人」的感谢词。正当Daryl和Beth的感情快速升温的时候（一个45岁，一个28岁……），门外响起狗叫声，一大群僵尸正准备冲进来。Daryl拼死抵抗，让Beth通过窗户逃走。Daryl好不容易捡了一条命，结果发现Beth的包掉在地上，一辆车正快速离开。他试图追上去，但无济于事。Beth被人绑架了？还是她自己开车跑了？

疲惫不堪的Daryl倒在地上，六个全副武装的暴徒将他包围。他们打算抢走Daryl的弩，Daryl突然跳起来用弩指着其中一人的脑袋。Daryl的勇气让对方的头领Joe感到惊讶，他要求所有人不要伤害Daryl，同时让Daryl加入他的团伙：「Why hurt yourself when you can hurt other people?」。