九个月之后……

达塔克因为谋杀Marsh上校而遭到逮捕，被关进当地一座监狱，刑期为10年。地球共和国派遣奈尔斯-波廷杰（Jame Murray）取代达塔克成为迪凡堡的新市长。斯塔玛去监狱中探望丈夫，达塔克要求她尽快救他出狱，否则他苦心创立的基业将毁于一旦。斯塔玛却不着急将他弄出来，她声称儿子阿拉克已经接管了家族生意，而且「干得不错」。斯塔玛离开后，同样被囚禁在监狱中的耶维尔医生与达塔克秘密商议逃跑的计划，达塔克同意协助她。

肯雅失踪后，阿曼达接管了她的夜总会。斯塔玛劝说阿曼达看开点，不要再想过去的事情（她亲手杀死了肯雅，当然知道肯雅不会再回来），但阿曼达坚信肯雅总有一天会回来。

地球共和国占领了迪凡堡的矿产资源，原来的「矿主」拉夫-麦克考雷只能和矿工们一起下井作业。工作过程中发生一起事故，矿工Large不幸身亡。Large的儿子Josef和Hyatt怨恨地球共和国，于是偷偷破坏地球共和国的宣传海报，被当场逮捕。奈尔斯命令自己的生化改造人打手丘吉尔「好好处理」这两个小子。丘吉尔开车将Josef和Hyatt送去监狱，途中却故意让他们逃走。Josef和Hyatt慌不择路地闯入地狱虫的领地，Hyatt被杀死，Josef侥幸逃生。阿曼达意识到这是奈尔斯精心设计的阴谋，于是去他的办公室当面质问他。奈尔斯给阿曼达播放了两个男孩逃跑时的录像，声称自己与此事无关，但阿曼达根本不相信他。

毒贩Skevur未能及时将「货物」交给阿拉克，而且还成功劝说阿拉克多给他一些时间。斯塔玛警告阿拉克不该表现得如此软弱——如果换做他的父亲达塔克，这种事情绝不可能发生。随后斯塔玛暗中派人将Skevur毒打一顿，逼迫他完成与阿拉克的交易。阿拉克意识到母亲是整件事的幕后推手，于是找斯塔玛对质。斯塔玛不屑一顾地表示家族生意现在掌握在她的手中，阿拉克只需服从她的命令。

与此同时在新芝加哥，诺兰继续寻找失踪的艾丽莎。诺兰找到曾经折磨过艾丽莎的Daigo——那时候艾丽莎还是一个小女孩。诺兰一怒之下杀了Daigo。诺兰随后前往天使之弧（Angel Arc）继续寻找艾丽莎，但却遇到一个宿敌。艾丽莎及时出现，救了诺兰一命，父女俩终于团聚。

诺兰询问艾丽莎发生了什么事，艾丽莎谎称自己被地球共和国抓住了。诺兰并不相信她的话——因为他记得自己看到她坠入外星神迹，随后醒来并治好了他的伤。艾丽莎不承认那是事实，只说「那是诺兰受伤后的紧张情绪造成的幻觉」。艾丽莎总是看到那个将她变成「武器」的「神」Irzu，她表示自己必须回到迪凡堡。诡异的是，只有艾丽莎自己能够看到Irzu。在诺兰收集补给品的时候，艾丽莎悄悄溜掉了。她毫无理由地杀死了一个女人。艾丽莎没有将自己的幻象告诉诺兰，更不可能告诉他自己干过什么。无论如何，两人启程返回迪凡堡。

在本集结尾，艾丽莎看到了一个新的幻象……这一次她亲手杀死了诺兰，而Irzu就在现场。

阿曼达使用了毒品「蓝色恶魔」。当她躺在床上扭动曼妙的娇躯时，奈尔斯正色迷迷地注视着她……原来他在阿曼达的卧室里安装了一个隐蔽的监控摄像头！