Abraham、Rosita、Eugene、Tara、Maggie和Glenn一行六人继续向华盛顿方向前进。Maggie和Glenn仍然希望看到Rick等人追随他们去华盛顿。他们的教堂巴士出现故障，结果在路上翻了车。周围一大群僵尸听到动静后立刻围拢过来，但Abraham等人仍然被困在车中。所幸他们的伤势都不严重。众人开始和僵尸搏斗，孱弱的Eugene甚至也亲手杀死了一个僵尸（为了救Tara）。Eugene看到同伴们杀死僵尸时的表情似乎有些恐惧。教堂巴士燃起了大火，他们无法从中抢救出任何物资，只好徒步离开。Abraham再次强调他们只能前进，不能后退。Eugene再次表现出怪异举止。

Abraham等人找到一件图书馆栖身。他们烧书来生火，Rosita为Abraham缝合了手上的伤口。Abraham和Glenn借这难得的空闲机会谈了一次。当Glenn回去和Maggie温存的时候，Abraham和Rosita在一张桌子上发生了性关系，Eugene远远地看着他们。Tara来感谢Eugene救了她，Eugene表示巴士是因他而出故障的——因为他在燃油管路中放了碎玻璃。他想让所有人都回去和Rick的团队会合。Tara问他为什么要这么做，他只是说……「我如果不说自己懂得解决僵尸末日的办法，你们绝不会保护我，甚至不会给我分享物资」。

Abraham决定立即启程。Abraham发现了一辆消防车，但是一大群僵尸突然出现。当Abraham等人与僵尸厮杀时，Eugene爬上消防车打开高压水枪，将剩余的僵尸一扫而光。Abraham夸奖了Eugene几句。

当Abraham检查消防车的时候，Maggie也找机会和Eugene闲聊了几句。Maggie赞扬Eugene「非常与众不同」。Abraham证实消防车无用，众人只好再次步行前进。他们面前是一片僵尸的海洋，根本无法通过。除了Abraham之外，所有人都萌生了「回头」的想法。Abraham失去了自控，准备强行拖着Eugene前进。Eugene大叫自己撒了谎，他不是科学家，他也不懂如何阻止僵尸末日。

Eugene解释称自己确实知道一些事情，但他不是科学家。他比其他人都要聪明，他是个撒谎高手。他之所以说「去华盛顿」，是因为那里是最佳的生存地点。Rosita斥责Eugene可能害死所有送他去华盛顿的人，Eugene称自己知道——所以他想办法拖慢他们前进的速度。Eugene相信他们会因此抛弃他。Abraham怒气冲冲地将Eugene暴打了一顿，然后跪倒在地。他坚持了这么久的梦想，到此彻底破裂了。

在回忆情节中，我们看到Abraham用残忍的手段将一个人打死……事实上不是一个人，而是一堆人。他这么做是为了保护Ellen和两个孩子。尽管他声称现在已经安全了，但Ellen和两个孩子都用恐惧的眼神看着他。Abraham睡醒之后发现Ellen和两个孩子已经走了。等他追出来的时候，发现Ellen和孩子已经遇难。正当Abraham心灰意冷的时候，他突然听到外面有动静——一个男人正被三个僵尸追赶。Abraham救下了那个男人，那个男人声称自己有一项「非常重要的任务」。那个男人就是Eugene，这便是Abraham和Eugene的初次相遇。