一个卡车司机将车停在路边准备用餐，突然看到一个连环谋杀犯在追踪一个少年。卡车司机试图阻止杀人犯行凶，可有人（或某种东西）将他重重地推倒在地。Nathan和Audrey赶来问明原因后，决定和Vince、Dave、Dwight、失踪少年Rory的父亲共同组成搜救队，前往密林深处寻找Rory。他们很快见到了触目惊心的一幕：追踪Rory的连环谋杀犯被人绑在树上，胸口已经被剖开，身体上有明显的咬痕。

Dave坚信制造这起惨案的是传说中的精灵「Wendigo」，这种怪物靠食人肉为生。但经验丰富的Dwight认为杀死连环谋杀犯的是「人」，而不是「精灵」。不久后Nathan等人竟遇到Driscoll牧师和Duke率领的另一支队伍，他们也在寻找Rory。Dwight在途中突然看到死去的女儿的幻象。

Nathan和Audrey看到失踪男孩Rory独自一人冲出树林，声称自己杀死了那个连环谋杀犯。没等Nathan和Audrey回过神来，Rory又溜走了。夜色降临，两只搜救队会合后决定就地宿营。Duke告诉Audrey，他并非想投靠Driscoll牧师，而是想打探消息。可怕的啸叫声打断了Duke和Audrey的谈话，众人循声冲进树林。Nathan发现了一对身上有血的年轻姐妹，她们自称是传说中的「Wendigo」。她们只吃野生动物，但她们的另一个姐妹Amelia吃人。

事实上，Rory就是Amelia的男友，他将连环谋杀犯诱骗进树林让Amelia吃掉，但Amelia依然感到饥饿。第二天一大早，Rory绑架了Driscoll牧师，将他交给Amelia当「大餐」。Nathan等人商量之后决定分头行动：Vince和Dave留在废弃的护林站等候其他人，Nathan和Audrey带Amelia的姐姐前去寻找Amelia，而Dwight将Amelia虚弱的妹妹带出树林去救治（Dwight被一个捕鹿夹困住，但后来还是挣脱了）。

Amelia没有吃Driscoll牧师，可Driscoll牧师却打算杀死Amelia。关键时刻，Audrey及时赶到并击毙了Driscoll牧师……没错，本剧最大的反派角色就这样完蛋了，这确实令人没有想到。虽然Nathan和Duke都认为Audrey有报复杀人的嫌疑，但态度却截然相反：Nathan坚定地维护Audrey，而Duke为失去得知真相的最佳机会而恼怒不已。

Dwight打算将三个女孩送到当地屠宰场「自由进食」，以便Nathan和Audrey能尽快想出下一步行动方案。

结尾的歌曲：《Into the Dark》（Melissa Etheridge演唱）