这一集回到了主线故事：科罗拉多之子。Audrey终于记起了自己「上一世」的记忆，Nathan企图渗透进有图腾标记的特殊团体，Dave和Vince遇到了真正的对手，玩推膛枪的家伙四处杀人……这一集确实有不少值得关注的情节。

首先来说说这一集的异能案件。在港湾镇的游泳馆里，一个游泳教练正准备教怕水的旱鸭子Frank游泳。无论游泳教练怎么鼓励Frank，Frank始终不肯下水。就在此时，Frank亲眼目睹游泳教练被什么东西拖入水里，然后……然后一阵血冒上来，游泳教师完蛋了。尸检报告显示游泳教练受到了鲨鱼的攻击，这让Nathan和Audrey非常纳闷：游泳池里怎么会有鲨鱼呢？正在此时，开车行在路上的港湾镇居民Reed Harris也遇到了怪事：一股突如其来的大水差点把他淹死，他车里还蹦出许多鱼，腿上也被划伤了一道口子。Nathan和Audrey越发纳闷了：这是怎么回事？

很快从Frank家里又传来噩耗：Frank洗澡时竟然被「淹死」了。Nathan和Audrey很快查明，死在游泳池里的不是平时教Frank的教练，平时教他的教练名叫Daphne。Frank整个早上都在打Daphne的电话，但一直打不通。Audrey看到Duke非常「热心」地想要参加调查行为，便命令他接替Frank给Daphne打电话。Audrey和Duke来到Daphne的家，没有遇到Daphne，但遇到了另一件怪事：Daphne的对门邻居浑身爬满了黑色的螃蟹！虽然Daphne的邻居性命无虞，但Audrey意识到一件事：自称与Daphne毫无关系的Reed Harris肯定在撒谎。等他们赶到Reed Harris家中时，他已经因为「失血过多」而奄奄一息。弥留之际，Reed Harris承认自己驾车不当导致Daphne的车冲下了悬崖，他的下场是因果报应。

此时此刻，Daphne的车就在悬崖之下的海水里泡着。Daphne十分惊恐——每当她想到一个可能救她的人，她头脑中可怕的幻想就会变为现实（淹死、失血过多、被鲨鱼咬死，等等），而被她想到的那个人必然会「倒霉」。她看到手机屏幕上出现Duke的名字，担心自己会淹死——那一头的Duke果然倒在地上，差点被「淹死」。所幸Audrey的急救术学得不错，成功将Duke救活了。

奇怪的是……Duke并不认识Daphne，Daphne的手机上怎么会有Duke的名字？

无论如何，Audrey、Nathan和Duke三人在涨潮之前及时赶到悬崖边，Duke沾染了Daphne的鲜血后，用他的异能救了Daphne一命（每当他沾染异能人的鲜血就会变得异常强壮，他顺势搬开车门将Daphne从车里抱了出来）。

异能人的案件解决了，现在来说说主线故事。Claire医生试图用催眠术来唤起Audrey的记忆，一开始并不奏效，但后来奏效了。Audrey三次记起自己前世的身份（Lucy），而观众也第一次近距离看到「科罗拉多之子」的模样。在最后的梦境中，她注意到远处有一个谷仓。正当谷仓的门缓慢开启时……Audrey醒来了。她以前的FBI上司Howard探员出现在她的卧室里，用严肃的口气警告她：「你必须停止。」Audrey反问：「停止什么？」他说：「停止记起这些东西。」Audrey再次醒来……原来刚才那仍然是个梦……这是《盗梦空间》？

另一方面，Vince和Dave怀疑新来的Bowen侦探有不可告人的秘密，于是动用在波士顿的一切关系网来挖掘Bowen侦探的背景信息。他们发现了他的秘密，准备去勒索他，可是……Bowen侦探竟然也挖到了他们的秘密——看似不起眼的Vince和Dave竟然拥有港湾镇一半的商业地产，身价过百万。他们有一个离岸银行账户，账户里的钱数目可观。Vince和Dave搪塞称那些钱是「家族财产」，但他们显然不愿意让人知道自己的「经济秘密」。Bowen答应给他们保密，作为交换条件，他们不能再来烦他。有趣，这两个老家伙究竟还有多少秘密？

那个拿推膛枪的人在港湾镇大肆作案，Nathan注意到他的手臂上也有一个圆形图腾标记（Duke非常害怕这个标记，因为他知道未来某一天有这个标记的人会来杀他）。Nathan很快得知港湾镇上有一批人自称「守护者」，以保护异能人为己任。Nathan认为他只有打入这群人内部才能获得更多消息。在Dave和Vince的指引下，Nathan开始与Gun & Rose餐馆的服务员Jordan接触，发现她手臂上也有一样的图腾标记。Jordan一开始怀疑Nathan的动机，但后来向Nathan敞开了心扉。Jordan一直戴着手套——如果她碰触到某个人，那个人将经历身不如死的痛苦。但Nathan不怕，他是个没感觉的人。Nathan主动握住Jordan的手，这让Jordan非常感动。她答应代Nathan向「她的人」传话。

在本集结束前，用推膛枪杀人的凶手干了一件让人很感兴趣的事情：他（她）不知从哪儿弄来一顶女人的金色头发（和Audrey的发型非常相似），开始用梳子温柔地梳理。这个人究竟要干嘛？「制造」出另一个Audrey？为科罗拉多之子制造一个身体？这个人会不会是曾经出现过的某个角色？