Nathan和Audrey发现了另一具符合冲击枪杀手作案手法的尸体，他们担心Tommy可能还活着。然而事实比他们想象的更可怕——这具尸体正是Tommy本人，他在来港湾镇的当天就遇害了。这说明长久以来待在港湾镇警察局的是个「冒牌货」。

「守护者」组织运送一对父女到港湾镇安家，然而女孩Ginger Danvers的父亲和开车的司机都在途中弃车而逃。Nathan希望Jordan能提供一些信息，但Jordan坚称自己什么都不知道。她对Nathan撒了谎——开车的司机Lance正躲藏在她的餐馆里。

Nathan和Audrey将Ginger带回警局问话，但Ginger什么都不肯说。所幸Duke用他的「幽默感」打动了Ginger，Ginger不仅愿意和Duke交谈，还提出要吃冰激凌。Duke偷偷带Ginger溜出警局去买冰激凌，但Ginger转眼间就不见了。

Ginger被Lance抓住准备送交Jordan，但Ginger挣脱了他的控制。令人感到不可思议的是，Lance竟然自杀了……事实证明，Ginger拥有可怕的「意识控制术」，能够控制他人做任何事情。Ginger再次找到Duke，用她的异能强迫Duke陪她一起「玩」。Duke不由自主地做出一些危险举动，最终从楼上摔下（还好伤势不严重）。

在Audrey的教育下，Ginger终于理解了自己的异能。Nathan发现Jordan竟然参与了绑架Ginger的行动，于是跑去质问她。然而Jordan不但没有收手，反而再次绑架了Ginger。经过一番折腾，Nathan和Audrey终于利用Ginger的异能强迫Jordan说了真话：「守护者」组织企图利用Ginger来控制Nathan，以达到「强迫Audrey进入谷仓」的目的。为什么一定要让Audrey进入那个谷仓？一旦她进去之后，她和谷仓将一起消失27年，港湾镇所有的异能也随之消失了。

Audrey和Nathan解救了被「守护者」组织控制的Ginger的父亲。Ginger与父亲团聚后，异能也随之消失。Nathan向「守护者」组织提出用Jordan的自由来换取Ginger和她父亲的安全，「守护者」组织答应了（Ginger失去异能后就没有利用价值了）。

危机解除后，Audrey重新开始调查冲击枪杀手案，相关线索将Audrey引到海边一座废弃的鱼罐头厂。她发现了一个惊人的事实：所谓的「冲击枪杀手」其实是一个剥皮行者——当他剥下别人的皮囊套在自己身上后，就能伪装成这个人。Audrey和Nathan在水槽里找到了Tommy的皮囊，这意味着剥皮行者已经更换了身份，他（她）现在可能是镇上任何一个人。