在发现剥皮行者的秘密后，Audrey和Nathan将Duke、Claire、Vince和Dave全都叫到剥皮行者的秘密巢穴，称他们当中的某人很可能就是剥皮行者。为了确认每个人的身份，他们决定相互「审问」。

与此同时，Nathan和Audrey在鱼罐头厂外发现了更多被剥皮行者杀害的尸体。Nathan得出一个结论：剥皮行者可能想给自己打造一个「十分特别」的外表。可是……他究竟想变成谁呢？

晚些时候，Audrey在警局首先讯问了Claire，发现她没有问题，于是两人共同对其他人展开测试。Nathan、Duke、Vince和Dave先后通过了测试……这就奇怪了，难道剥皮行者不在他们这群人当中？

正当Audrey打算和Claire寻找其他线索时，Claire不小心说漏了嘴。Audrey敏感地察觉到了Claire的「错误」，可是没等她有所反应，Claire已经掏出一把枪指着她——剥皮行者就是Claire，她这段时间一直躲在Audrey的眼皮底下！

在本集另一条与主线无关的故事线上，Audrey一觉醒来发现整个港湾镇上的人全都昏睡不醒——除了一个不知道自己姓甚名谁的人。很显然，这个人失忆了。

经过一番「侦探」工作，Audrey终于查到了「无名氏」的身份——他叫Will Brady，是一名遭剥皮行者袭击的受害者。剥皮行者杀了他的朋友，将他打成了植物人。这两个月他一直躺在医院的病床上，他的弟弟妹妹相信他再也无法醒来，于是同意让医院摘除他的维生设备，将他接回家去「等候死亡」。大概是濒死的恐惧感激发了他的异能，他在转运他的救护车上醒来了……但其他人全都变成了植物人。

在得知事情的真相后，Will决定恢复植物人状态以拯救全镇的人。Audrey劝说Will的弟弟妹妹不要放弃希望，他的弟弟妹妹同意了。