一个维修工进入港湾镇的下水道进行例行维护，却被一种神秘力量当场杀死。Dwight和Nathan赶到现场后发现了令人匪夷所思的一幕：受害人并没有受到任何伤害，但他的血已经被抽干。难道这是吸血鬼所为？很快镇上又发生了另外两起同样的案件：一个邮差在某个下水道井口附近遇害，而一个女人在家中淋浴时遇害。Jordan赶到现场检查Nathan的状况，她和Dwight目睹了奇怪的一幕：一大滩血自己流进了下水道，似乎具有自我意识。

Dwight、Jordan和Nathan根据案发地点的规律判断「守护者」组织成员Mike Gallagher的嫌疑最大。Mike怨恨Nathan（Nathan的行为导致港湾镇的异能现象没有消失）。有一天他不小心弄伤了自己，他的血脱离他的身体开始实施报复行动。虽然他并不想杀死Nathan，但他的血将他潜意识里的想法当成了「目标」，不杀Nathan决不罢休。

Mike的血闯进警察局寻找Nathan，将Nathan、Dwight、Jordan、Duke和Jennifer全都困在其中。Dwight（使用电击枪）和Jordan（使用她的异能）短暂阻止了血前进的速度，但那无法治本。所幸Duke在场——他使用自己的异能吸掉了所有的血。Duke感觉很难受，但也只能如此了。

与此同时，Dwight派Dave和Vince前往新罕布什尔州鉴定一具无名女尸。他们都很担心死者就是Audrey。如果Audrey真的死了，港湾镇也就彻底毁了。谢天谢地，Dave和Vince发现死者并不是Audrey，港湾镇还有获救的希望。

William继续对Lexie进行「教育」，劝说她相信她所处的环境——酒吧，顾客，甚至她最好的朋友Shonda——全都不是真的。诡异的事情接连发生，Audrey最终相信了William所说的话，结果……酒吧里所有的人都消失了，一个又一个黑洞开始吞噬酒吧的墙壁。现在Lexie（Audrey）和William必须想办法脱身。

停止服药的Jennifer又听到了Audrey的声音，他赶紧把这个消息告诉了Duke和Nathan。他们得出一个结论：Audrey此刻应该仍旧困在谷仓中。Duke只在谷仓里待了几秒钟，外面就已经过去六个月。这意味着谷仓的爆炸还没有完成，它仍然处在爆炸毁灭的过程中，他们还有时间来想办法。