本集紧接上一季结尾，一个自称是联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现，要求Audrey解释自己的身份。Nathan和Audrey认定这个女人是冒名顶替的，命令她（Syfy官方称Fraudrey，今后我也这样称呼）放下武器。Fraudrey双拳难敌四手，只好照做。当他们仍在争论谁真谁假的问题时，Driscoll牧师偷偷约见Duke，要求他和自己「结盟」。Duke没有答应，但是也没有反对。

Duke并不信任Driscoll，但是一个小孩的惊叫声打断了他们的谈话。Duke跑过去时，发现孩子的手臂上满是鲜血－－不仅整条河都在「流血」，就连教堂外的自动洒水装置也在喷血！

与此同时，Nathan和Audrey准备将Fraudrey带回警察局进行调查。天上突然下起了青蛙雨，三人被吓得够呛！正当他们惊魂未定之时，一大群蚊子像乌云一样蜂拥而至，在不远的道路上制作了一起交通事故。

Nathan赶去疏导交通，而Audrey帮助被困在车里的驾驶员。她一个人忙不过来，只好给Fraudrey打开手铐，两人合力将伤者抬出了已经开始漏油的汽车。Audrey偷偷给上司Howard打电话，想查证Fraudrey说的是真话还是假话。Howard要Audrey先拘留Fraudrey，后面的事情等他赶到再说。此时Duke赶来将教堂「出血」的事情转告Audrey和Nathan，他们意识到《圣经》中描述的十大瘟疫正在港湾镇变为现实。可问题是，这究竟是谁引起的？

在Fraudrey的帮助下，Audrey和Nathan很快将嫌疑目标锁定在有异能的年轻人TJ身上。由于十大瘟疫的最后一项是「头胎孩子的死亡」，TJ认为他自己刚刚出生的儿子有危险，决定以自杀的方式来拯救孩子。Audrey确认TJ的异能是「将读过的文字转化为现实」（TJ当天早上读过《圣经》里的片段）后，立刻交给他一本儿童读物。TJ将信将疑地朗读起这本书，墙上闪现出童话兔子的影子……而那些险些死掉的「头胎孩子」－－包括Nathan－－全都化险为夷了。

案件解决后，Audrey和Fraudrey坐下来「谈心」。她们发现两人拥有相同的记忆－－除了她们自己不可能有其他人知道的记忆！她们决心一起调查事情的真相。此时一群联邦调查局的人赶到，带头者竟自称Howard。让Audrey感觉害怕的是，这个Howard与她知道的那个「上司」完全不是一个人。「Howard」询问Fraudrey冒名顶替者在哪里，Fraudrey没有指认Audrey，而是谎称冒名顶替者已经逃向美加边境了。

很显然Audrey和Fraudrey的身份问题是本季的一个大问题！不会……又是平行世界吧？

与此同时，Duke也遇到了自己的麻烦－－他三年未见的前妻Evidence Ryan（一个诈骗高手）突然回到港湾镇，声称要和Duke「复合」。Duke知道Evidence来者不善，没有答应她的提议。

Nathan最终决定将父亲死亡的消息公诸于众，并答应考虑成为港湾镇的新任警长。Duke帮助Nathan埋葬父亲（的碎片），两人都意识到摆在他们面前的是一团迷雾，前途将十分坎坷。