在港湾镇外围地区的一座码头上，一群少年正唱着忧郁的歌曲。这看起来并没有什么异常，可是……其中一个孩子竟然被绑在一块石头上沉入了海底！一个男人突然出现，叫剩下的孩子们回屋里吃饭。这个男人手臂上有Duke怕得要命的纹身。

第二天，有人在海滩上发现了这个男人的尸体。虽然他身上带着一张「自杀遗言」，但Audrey和Nathan并不相信他是自杀的。通过死者随身携带的一张照片，他们发现死者名叫Leath，是诡异的Glendower家族的一名成员。他们还发现Leath的儿子Daniel也失踪了。

Audrey和Nathan来到Glendower家族寻找Daniel，但对方拒绝放人。难道他们隐藏了不可告人的秘密吗？与此同时，Leath的前女友Mary请求Driscoll牧师帮助她「抢」回儿子Daniel。Nathan劝Mary不要相信Driscoll牧师，因为Driscoll牧师将昔日妻子的神秘失踪归罪于Glendower家族，很可能要对其实施报复。

为了查明真相，Audrey和Nathan偷偷潜入Glendower家族的房子，发现Glendower夫妇竟然将Daniel淹没在盛满水的浴缸里！更奇怪的是，Daniel似乎在水下更「舒服」，而一旦离开水面就会变得呼吸困难。Glendower夫妇不得不说出实情：Glendower家族所有的男人在一段固定的时间里必须在水下生活，否则就不能呼吸。

Audrey还发现了另一个秘密：Leath身上的「自杀遗言」是Cole Glendower的妻子Penny写的。更让人惊讶的是，Penny就是当年Driscoll牧师失踪的妻子！这些年她伪造自己的死亡就是为了能嫁给Cole Glendower。

Mary突然闯进Glendower家的房子绑架了Daniel和其他所有男孩－－她坚持认为Glendower一家人在「虐待孩子」。眼看所有男孩就要窒息而死，Audrey和Nathan不得不找唯一能说服Mary的Driscoll牧师来帮忙。

Driscoll牧师终于见到了已经「死去」多年的妻子，这对他触动极大。不过他还是说服Mary释放了所有孩子，并接受了Daniel「有异能」的事实，答应放他去大海「修养」。

Cole Glendower承认了自己杀害Leath的事实，因为Leath威胁说要把Penny未死的事情告诉Driscoll牧师。Nathan无法在此时此刻逮捕Cole，因为他将领导Glendower家族所有的男人到大海中去「修养」一段时间，否则所有人都会没命。Cole承诺自己回来后会投案自首。

与此同时，指使Evidence接近Duke的「幕后黑手」终于现身－－不是别人，就是Driscoll牧师。Evidence想尽一切办法拉Duke投靠Driscoll牧师，但个中原因却无人知晓。