这一集开头，一个男人正在「审问」另一个男人。受审者后脑勺上插着一根管子，流动的蓝色液体将他的大脑与一个奇怪的机器连接在一起。可怜的受审者正描述着他最快乐的记忆……不用问，这绝对不是好事情。

Walter正在向Lincoln Lee描述平行世界和变形者，Lincoln一时很难接受。Walter比以前更加疯狂了，Astrid拿他一点办法都没有。为了排解寂寞，Walter弄了一组夸张的音响来欣赏经典音乐。如果现实生活中有人坐在那种音响前，就算你人不被震飞，耳膜也会被震破！不过Walter还是不停看见「镜中的怪人」（Peter），而且情况越来越严重了。

与此同时，Broyles把Olivia叫到办公室，希望她协助调查一起连环谋杀案。23名受害人体内都呈现冰冻状态，而且后脑勺上都有一个洞。让Olivia吃惊的是，这起案件并不发生在我们的世界，而是发生在平行世界！平行世界的边缘案件调查组已经追踪凶手五年时间了，但……这个智商高达220的凶手始终没有被抓住。

凶手在正常世界的「副本」是个大学教授，名叫John。Olivia劝说John协助他们调查一起案件，但是没有告诉他细节－－那当然，自己去抓「自己」？任何一个人都不会相信的！

Olivia将John麻醉后带到了平行世界。为了不引起他的警觉，平行世界的Olivia-nate将自己打扮成Olivia的模样来接近John（还记得几个月前我发布的那几张片场照吗？Anna Torv和她的「替身」？），将他带到连环杀手的家中－－或者说，他自己的家中。John准确判断出凶手的个性，包括一个重要特征：「吃饭对他来说是件很重要的事情」。为什么？因为他的冰箱里有成堆的牛排！除此之外，凶手敢于在白天作案。

John意外发现墙上有一张「他和父亲的合影」，大为惊讶。毫无疑问，当两个Olivia同时出现在他眼前时，「平行世界」的秘密再也隐瞒不住了。Olivia有大量的解释工作要做！

杀人犯在一个加油站绑架了一名母亲（不清楚他是怎么在众目睽睽之下做到这一点的），将她带回自己的老巢「榨取」她记忆中最快乐的部分－－杀人犯认为只有别人的快乐才能抚慰自己的痛苦。

John称他小时候受到父亲的虐待，要不是遇到一个好心收留他的女人，他的下场可能会和平行世界杀人犯一样。Olivia不禁想起了自己小时候被继父毒打的事情。由于Peter改变了时间线，Olivia和继父的关系出现了前所未有的新变化－－Olivia杀死了继父！Ouch。

John认为只有他才能劝说平行世界的自己放下屠刀立地成佛。John找到了杀人犯，但却被他制服。杀人犯决定榨取John的记忆！杀人犯看到了John的「大救星」，体验到了他从来没有天体验过的关爱。当边缘案件调查组赶到的时候，杀人犯痛哭流涕，称他不应该夺走John最美好的记忆（那些记忆被榨取之后，受害人就会永远失去它们）。杀人犯当着Olivia的面打爆了自己的头！

John教授被转运回正常世界，不仅失去了生命中最美好的那段记忆，还彻底忘记了过去几周来的所有事情（包括帮助边缘案件调查组的事情）……这倒是帮了Olivia一个大忙。

Walter准备睡觉，可空气中传来Peter的声音：「Walter，能听见我吗？」「Walter，我在这里。」一遍又一遍……Walter快要发疯了！