Audrey质问Vince和Dave究竟隐瞒了什么秘密，两人不得不承认他们认识过去的Audrey：不仅包括Lucy，还包括Lucy之前的Sarah。他们称Audrey每次回到港湾镇都会有不同的记忆，都会叫不同的名字，但她的目的永远只有一个：帮助那些「受诅咒」的异能人。

小镇的一栋民居里，最近刚刚死去的Arlo诱使邻居Bill开枪射杀了Arlo的前妻Sheila。Nathan把Audrey叫到现场，名义上是一起调查该案，实际上……是为了找借口和Audrey约会！面对这突如其来的「第一次」，Audrey犹豫了一下，但还是同意了。在敲定恋爱关系之后，两人恢复了「工作模式」。他们很快发现另一起谋杀案可能也和「鬼魂」有关。难道这是某个异能人在作祟吗？两起案件唯一的共同点在于：死者都埋葬在镇东的公墓里。Audrey和Nathan来到墓地，竟被一大群「鬼魂」包围。奇怪的是，Nathan可以看见它们，所有人都可以看见它们，但Audrey看不见它们！

与此同时，Duke的父亲Simon Crocker的「鬼魂」也出现了。Duke认为这是他的幻觉，但事实证明那不是幻觉。Simon向Duke解释了Crocker家族的「传统」：他们世代追杀港湾镇上的异能居民。只要异能人一死，整个家族都将得到解脱，其子孙后代再也不会遗传任何异能。

父子团聚的并非Duke一人，Nathan也见到了被炸成碎片的父亲。但这位前任警长给儿子泼了一盆冷水：嘿，别去碰Audrey，你和她谈恋爱绝没好事！

Audrey和Duke去找替Arlo下葬的Kyle，Duke意外发现了Driscoll牧师的「鬼魂」。Driscoll威胁说，如果Duke不跟他走一趟，他就杀死Audrey。Duke只好乖乖照做。Duke离开后，Audrey与Nathan重新分析了案情。他们发现Driscoll牧师正怂恿一些人绑架镇上的异能居民，打算让Duke来终结他们的性命（以阻断「诅咒」继续代代相传）。

Audrey和Nathan赶到现场，却被Driscoll的手下人制服。Audrey和Nathan告诉Kyle－－他本身是个异能人，死人的「灵魂」之所以能够重新出现，都是因为他的缘故。Kyle担心自己未出生的孩子也会遗传「诅咒」，于是借Duke之手自杀了。Kyle死后，所有的「灵魂」都消散了。

第二天，Nathan如约来到Audrey的公寓。却发现……Audrey被绑架了！Nathan在地上发现了Duke的项链，认为Duke可能参与了这场阴谋，于是怒气冲冲地向Duke兴师问罪。Duke坚决否认自己与此事有关。Duke突然看见一样令他不寒而栗的东西：Nathan手臂上的纹身，和那个要杀死他的凶手的纹身一模一样！

Duke偷偷去摸他藏起来的枪……一声枪响过后，究竟是Nathan杀了Duke，还是Duke杀了Nathan，亦或是有第三人开了枪？这些只有等待第三季来解答了－－前提条件是，如果有第三季的话（Syfy此时仍不宣布续订该剧第三季，也没有宣布取消该剧，不知道葫芦里卖的什么药）。