在本集中，足不出户的Walter被迫陪同Olivia前往纽约追踪一个Cortexiphan药物实验对象。如果他们不阻止他，他可能会继续对Olivia进行「能量攻击」。可事实是这样吗？

凌晨时分，一个奇怪的能量球出现在Olivia的卧室里，不停吸附周围的金属物体。Olivia被惊醒后，能量球突然消失。如果你注意那个响了两次的闹钟，就会发现能量球干扰了时间。后来Olivia在实验室里告诉Walter，能量球「触摸」到她并在她的手臂上留下灼痕。

Olivia和Walter谈论起昔日的Cortexiphan实验，Walter突然想起他的「第九号实验对象」，Cameron James，拥有灵魂投射能力－－但他在使用这种能力的时候会导致周围产生极强的电磁场。Olivia和Astrid来到Massive Dynamic查阅相关档案，希望能找到James的下落。

Walter无意中发现Olivia身上有一封圣克莱尔精神病院寄来的评估信。一旦Olivia认为Walter对边缘案件调查组失去了价值，Walter很可能回到精神病院度过余生。惶恐之下，Walter决定离开实验室，陪Olivia去纽约寻找James。这是三年来他第一次外出！

Olivia撬开James的家门溜了进去。她注意到James家中没有任何金属物体，这表明他的超能力还存在。但是她发现James已经将自己的名字改成了Mark Little。一个邻居称James要第二天上午才会回家，于是Olivia和Walter在旅馆租了两间房间准备过夜。Walter突然情绪失控并弄伤了自己，在替他包扎好伤口之后，Olivia决定带他到楼下的酒吧去喝奶昔「压惊」。奇怪的能量球再次出现，差点要了Olivia和Walter的命。

Walter称Cortexiphan药物实验所产生的超能力一般都不会超过24小时，如果James长大成人后仍然具备超能力，肯定有其他原因。两人重返James的公寓，James听见Olivia叫他的真名后突然逃跑。Walter和Olivia拦下James后，他不得不道出实情：他已经没有了灵魂投射能力，但是他在感觉焦虑的时候仍然会有「副作用」。他还告诉两人，Mark Little才是他的真名，Cameron James是他父亲的名字。他父亲用自己的名字对Little进行登记并将其交给Walter做实验，目的是从信托基金中获利。奇怪的能量球又一次出现，Little用自己的「副作用」赶跑了它。

Walter认为能量球造成的电磁场是先前存在的某个电磁场「扭曲」的结果。他让Little利用附近一家变电站来强化自己的能力，以抵消掉能量球的能量。Walter的计划确实有效，可能量球中突然出现Peter的脸，Olivia立刻阻止Little继续毁灭能量球。能量球迅速消失了。

晚些时候，在Peter当初被淹死的Reiden湖里（Walter上集提到Peter在跨越两个世界时淹死在湖里），一丝不挂的Peter浮出水面。正在垂钓的一对父子将其救起，一个观察者在附近注视着一切。

Broyles给Olivia打来电话，称一个「出现在湖里的男人」知道边缘案件调查组的很多秘密，甚至包括他们的私人信息，叫Olivia赶紧去医院。在医院的病房里，Peter认出了Olivia，但Olivia却不认识他－－所有人都不认识他。

如果你还记得本季开播前Fox公布的那几个「线索预告」……没错，大大的「4」字表示Peter在第4集回归，一个很简单的「脑筋急转弯」问题。