第三季的主线是「假冒身份」（Olivia-nate假冒Olivia），第四季的主线依然是「假冒身份」（新型变形者假冒任何人）？呃……这个……
Walter Bishop是个疯子科学家，但是每集都描述同一个疯子科学家会让人感到厌烦，所以……换一个疯子科学家吧。本集的疯子科学家是事实上的「新型变形者之父」，他发明了一种能够让细胞自我复制、自我修复的技术，被新型变形者用来「完善」自己。这位疯子科学家后来才意识到，William Bell的警告是对的，人不能充当上帝。但这一切都太迟了……
Peter回来了，但Walter已经不认识这个「儿子」，这让Peter很是伤心。这其实再次印证了William Bell的论断：人不能当上帝，不能胡乱改变宇宙的运行轨迹，否则总会有报应的。在这条时间线上，Walter同时失去了两个Peter（一个病死，一个淹死），而好不容易从虚无世界回来的「Peter」又让他感觉陌生。但他还是意识到眼前这个男人就是他的儿子，在不知道该如何面对这一切的情况下，他变得十分恐慌。这种情况是存在的：当你突然得到一件日思夜想的东西时，反而不知道该怎么办了。对Walter来说，他认为这是上天给他的另一个诱惑，一个诱使他再次改变自然规律的「禁果」。他已经付出了25年的惨痛代价，不想再经历另一个可怕的25年！
与此同时，本集的疯子科学家，Malcolm Truss，是Massive Dynamic以前雇用的研究员。William亲手关闭了Malcolm的研究，认为「有违伦理道德」。Malcolm的发明对变形者来说非常重要，因为那可以稳定他们的分子结构！于是变形者软硬兼施，要Malcolm完善他的发明。Malcolm答应了－－倒不是因为乌黑的枪口指着他的脑袋，而是因为他想证明William Bell的「保守」是错误的。
不过Malcolm最终还是看清了真相－－变形者杀害了他的妻子。但这时候他的「完美血清」也造出来了，变形者带着「完美血清」逃跑了。这意味着什么？变形者变成了完美的人形「变形金刚」，能够轻易变成任何她（他）想变的人－－可以是Olivia，Lincoln、Walter、Astrid、Peter或者Broyles。
其他值得注意的情节：
在这条时间线上，无父无母的Olivia被Nina Sharp收养了？或者说……Nina Sharp是Olivia的「保姆」？
这条时间线上没有人认识「观察者」，因为他们从来没有出现过。
Peter比边缘案件调查组里的任何人都要聪明，他刚刚回来就想出了追踪变形者的方法，而且没费什么劲！或者说，边缘案件调查组对上一代变形者了解甚少，而且从来没有破解过他们的数据碟。
Olivia为什么会产生时间错觉？
变形者又在用「超时空打字机」与平行世界的「主人」进行联系，这种新型变形者的主人是谁？是至今尚未露面的Walter-nate吗？他们的目的是什么？
天涯飘萍生（Donatino），《天涯小筑》的作者兼创始人，资深博客作家，在国内较早开展英语电视剧集（美国、加拿大、英国和澳大利亚剧集）的介绍、新闻翻译、点评及推广等工作，并写有大量电视知识专题介绍文章。代表作品包括：《科幻与电视》、《美剧入门》、《一部电视剧集是怎样“炼成”的》、年度《年终特稿》、年度《节目完全指南》等。从2006年至今，天涯飘萍生翻译了95%英语电视剧集的专题介绍资料和官方新闻稿，转发了90%英语电视剧集的预告片、片花、花絮、访谈和宣传片等视频。天涯飘萍生还曾参与字幕翻译工作，代表作品包括：《暗域魔舰》、《探索者传说》、《时间旅人》、《星际之门：宇宙》、《远古入侵》、《梅林传奇》、《恐龙帝国》、《无敌女金刚》、《异种战士》、《武神公主西娜》、《巴克罗杰斯在二十五世纪》等。
