在今年最后一集《危机边缘》中，边缘案件调查组要面对一个制造了数起谋杀案的「透明人」。与此同时，Olivia被头疼折磨得难以入睡。

一个男人在回家途中发现自己可能被人跟踪，但他怎么也不会想到跟踪他的人是个「透明人」。他虽然平安到家，可就在那一刹那，悲剧发生了……随后赶来的警察也察觉到空气中的异样，其中一个警察连开数枪，但似乎没有击中任何东西。随后赶来的Lincoln和Olivia得知作案者可能是一个「鬼魂」，但Lincoln在地上发现了嫌疑人的血样，证实嫌疑人是一个「人」。他们发现死者的死状甚为恐怖，皮肤里所有的色素都消失了。

当Lincoln和Olivia把死者运回Walter的实验室做进一步研究时，嫌疑人正在一个简易实验室里做自己的「研究」－－这个「透明人」似乎找到了让自己「不透明」的方法……

又有两人不幸遇害。与此同时，Walter在受害人的体内发现了一种黏液物质，和变色龙适应周围环境的细胞结构极为相似。第一起案发现场提取的血样属于一个婴儿，但那个患有奇怪病症的婴儿在出生六天后就夭折了，怎么可能现在来作案呢？当年负责治疗这个婴儿的一名医生回忆称，那个孩子生下来很白，不能见光，一家保险公司在孩子死后立刻取走了尸体。

这条线索最终将Olivia引向了Massive Dynamic。Nina Sharp并不否认此事，称那个孩子当时没有死。他们接走这个孩子后，在他身上做了一系列遗传学实验。他们虽然能够将这个孩子变得隐形，但长期接受实验也会要了这个孩子的命。后来实验室经历了一场大火，所有人都认为这个孩子被烧死了。当年的研究人员给这个孩子取了个名字：Eugene，也就是「Unknown Genetic Disorder」（未知遗传缺陷）的简称。

Olivia怀疑Eugene想用别人的人体色素来让自己「显形」，Walter赞同她的观点，但却警告说这种方法会导致Eugene死亡。

一个新的受害人令边缘案件调查组找到了Eugene的藏身地点，但就在众人对大楼进行彻查的时候，Olivia遇到一点意外，并首次与Eugene正面交锋。Eugene没有杀害Olivia，而是救了她。Eugene坦陈自己很孤独，随后便逃走了。

第二天，Eugene最后一次以「真面目」示人。他鼓起勇气自己偷偷喜爱的一位女士搭讪，然后……死了。

Lincoln答应与Olivia「午夜约会」，但Olivia并没有现身。不是Olivia放Lincoln的鸽子，而是……几个人闯进Olivia家中用迷药弄晕了她，给她注射了一种特殊的药物。那些人称Olivia不会记起过去几个小时发生的事情，而且第二天会「头疼」（回应片头Olivia的「头疼病」）。Nina Sharp靠在门边冷冷地看着这几个人对Olivia动手，脸上没有任何表情。

有人抱怨说这一集是「水集」，这也没有办法－－按照原计划第八集才是半季终结集，谁让美国人喜爱棒球远远胜于喜爱电视剧呢？在第八集中，故事将重返平行世界，Peter向他的亲生父亲Walternate寻求回到正确时间线的方法。这将是Walternate本季第一次出现！

该剧应该在明年2月份回归，具体日期不详。