在这一集里，平行世界的Farnsworth探员和Fauxlivia来到正常世界，而Olivia和Peter共同调查系列谋杀案。现在两个世界已经不是对立关系了，所以Fauxlivia和Walter可以正常交流，而Farnsworth和Astrid也有机会首次接触。

一个男人被查出患有癌症，但医生称治愈的几率很高。一个神秘人拿着一个小型装置来找他，声称他熬不过这场病，最终会悲惨地死去。神秘人离开后，癌症患者就死了（七窍流血）。

Farnsworth独自一人来到正常世界，Broyles-nate想召集队伍去找她，但Fauxlivia表示自己一个人就能把Farnsworth带回来。Farnsworth来到Walter的实验室，Astrid见到她时颇感惊讶。Farnsworth称她的父亲刚刚过世，她现在不知道该去哪里。

Olivia和Peter开始调查那个癌症患者离奇死亡的案件，他们对他的死因颇感费解。一个观察者出现在现场－－他是穿墙来的！准确地说……是从时空间中跳出来的。这好像是我们首次见到观察者有这种本事？

Walter鉴定出一种奇特的化学混合物－－其中的组成成分根本不可能共存。Farnsworth断言有人将配方告诉了制造混合物的人，否则当今世界不可能有人能做出这种东西。

又一个受害人死于同样的情况，Peter提取了受害人的DNA，认为这两个受害人都是吸入毒素致死的。

与此同时，杀手扮作机场的安检员，正在安检点密切关注往来的旅客。当他「鉴定」出某个人符合他的「标准」时，他会把他们的姓名记录下来。晚些时候，在一个停车场里，观察者从远处「观察」着这名杀手的行动。杀手企图杀害另一名无辜者，称受害人将经历一场车祸，半身瘫痪，然后孤独地死去。受害人挣脱了束缚……诡异的是，他竟然真的被一辆车撞倒，下身瘫痪，一切都像杀手所「预言」的那样。

通过比对所有资料，Farnsworth发现受害人均接触过那名机场安检员。Peter和Olivia立刻赶到机场，但最终没能追上那个杀手。

Peter和Olivia对杀手的背景资料进行了调查，得知此人名叫Neil，曾经是麻省理工学院的一名教授。通过询问Neil以前的同事，他们了解到嫌疑人自从几年前的暑假后便迷上了高级方程式。Neil曾表示，在某种情况下时空间能变成一个「平面」，这样就能同时看到过去、现在和未来。他们发现Neil暑假期间去过雷登湖的度假屋－－雷登湖正是Walter当初跨越宇宙劫走Peter的地方，也是一切边缘事件的起点。Peter怀疑这一切与观察者有关。

Neil告诉他的母亲，上帝给了他洞悉未来的能力。当Olivia准备拘捕他时，他甘愿受死。一群观察者找到Neil的装置，发现他确实能够看到未来的景象。更令人震惊的是，这装置属于「九月」－－那个曾于1985年在雷登湖上救了Peter一命的观察者，也是本剧亮相次数最多的那个观察者。

一切尘埃落定后，Astrid触景生情，决定回家去陪老父亲－－尽管她和父亲的关系并不是太亲密。与此同时，Walter终于原谅了Fauxlivia的「背叛行为」，两人还交换了「礼物」。