在本集故事中，Peter四处寻找失踪的Olivia，Broyles和Lincoln质问Nina Sharp为什么Olivia体内会有Cortexifan。与此同时，观察者的来历终于大白于天下……或者说，给了你部分答案。

Olivia被绑架后，Peter和Lincoln来到她的公寓进行调查，发现消防烟雾探测器中隐藏着一个摄像头。此时，绑架Olivia和Nina Sharp的David Robert Jones以「折磨Nina Sharp」的方式来刺激Olivia，希望能触发她的超能力。一群观察者公开会面，商讨目前的局势。他们不知道「九月」究竟去了哪里，也不明白他为什么没有按照命令从时间线中彻底抹除Peter「存在」的痕迹。Broyles质问Nina Sharp是否与Olivia的失踪有关，但Nina Sharp坚称自己不知情。

Jones想让Olivia激活「灯盒」（与第一季Olivia激活过的那一个相同），但Olivia表示自己累了，需要休息。Peter猜到Jones是这起事件的主谋，他可能想激活Olivia的超能力。「九月」突然出现，身上中了一枪，流血不止。他证实Jones策划了这起事件，但是话没说完就晕过去了。

Olivia告诉Nina，因为Cortexiphan药物的影响，她不能够记起她们在一起的「生活细节」，因此Jones的「酷刑」无法激起她的「情感反应」，更别说激活她的超能力了。Nina说了一个故事，想让Olivia回忆起往事，但徒劳无功。Olivia声称这世界上唯一能激活她超能力的人是Peter。Nina突然感觉非常难受，被带离了房间。在离开Olivia的视线后，Nina突然睁开眼睛站了起来。她把一切都告诉了Jones，显然这个「Nina Sharp」和Jones是一伙的……至于哪个是真Nina，哪个是假Nina，或者两个都是真的，又或者两个都是假的，这就很难说了。

Walter和Peter一起给「九月」做手术。Peter要求Walter帮助他与「九月」共享记忆，以便找到Olivia的下落。在「九月」的记忆中，Peter与「九月」进行了一番交谈，得知所谓的「观察者」只不过是来自「某一种可能的未来」的人类科学家。「九月」说，在Walternate研制出救治Peter的解药的那天晚上，他无意中分散了Walternate的注意力，导致Walternate误以为解药没有研制成功，引发了连锁反应。后来Peter的孩子Henry出生了，糟糕的是，这个孩子是由「错误的Olivia」（平行世界的Olivia）所生的。在Peter进入末日机器之时，不仅Peter从时间线中消失，这个孩子也消失了。「九月」的精神世界开始遭受攻击。「九月」最后表示，Peter必须「回家」才能找到Olivia。Peter醒过来，但「九月」凭空消失了。

Peter认为「九月」的话归纳起来就是一点：他必须「回家」－－不是去他自己的世界（另一条时间线），而是去他自己的房子。Peter刚回到自己的房子就被Jones的手下抓住，Jones利用他来激发Olivia的情感反应……这次Olivia果然有反应了，她不仅激活了「灯盒」，还弄熄了屋里所有的灯，用「电击术」放倒了Jones的一名手下。Peter和Olivia逃了出来，但Olivia突发痉挛。在恢复神志后，Olivia用夺来的枪朝Jones射击，但子弹伤害不了Jones。Jones称这是他的身体「在原子级别上重新组装」所获得的好处。Jones和Nina Sharp通过一个传送门逃跑了。

晚些时候，Peter告诉Olivia：她不是他的Olivia，他必须回家去－－回到「他的Olivia」身边。Olivia非常伤心……这真是一个令人心碎的结局。

现在我们知道了观察者的「身世」，也知道Peter决心要「回家」去找他的Olivia，接下来会怎么样？这条时间线上的Olivia会怎么样？

该剧停播三周，3月23日回归，播出本季（本剧？）最后八集。