豪猪又回来了……只不过这一次它能飞！

第一季（或者第二季）曾经发生过的一件事情又发生了－－一名乘客在飞机上变得狂躁不安，鼻子开始流血。眼看他就要变成……他突然恢复了正常。飞机着陆后，他被机场保安「请」进了讯问室。保安发现他携带着奇怪的注射器，怀疑他贩运毒品。正当保安打电话报警时，这名乘客从洗手间里冲出来。他变成了一头会走路的豪猪！两个保安当场丧命，但「豪猪」也死了。

Olivia被迫接受心理治疗，但她竟然连妹妹Rachel是否结婚这种问题都答错了（一共答错了40%的问题），FBI决定暂时停止她的探员资格，禁止她参加一切行动。Olivia很沮丧，还好Peter准备了一顿浪漫的晚餐来安慰她。Lincoln打电话通知Peter去调查「豪猪」案，受到「冷落」的Olivia心中不是滋味。

Walter翻出了多年来为Peter准备的生日礼物，Peter很感动。Peter注意到这条时间线上的「豪猪」案与他知道的案件有很大差别。

Lincoln和Peter赶到案发现场进行调查，「豪猪」的妹妹没能提供有价值的线索。Peter记起在他来的时间线里「豪猪」案还有另一名嫌疑人，于是打电话问Olivia。Olivia果然「记得」这起案件，还提供了第二名嫌疑人的姓名和详细地址。他们赶到时，发现Olivia已经提前来了。Lincoln不打算向Broyles举报Olivia违抗命令，这意味着他们只能在没有支援的情况下进入嫌疑人的住所。Lincoln在黑暗中遭到另一个「豪猪」的袭击，Olivia果断开枪击中他，但Lincoln已经被抓伤。

Walter给Lincoln缝了几针。Astrid带来新的证据，证实这条时间线上的「豪猪」案与Peter记忆中的相同案件存在诸多相异之处。他们发现死亡的「豪猪」身上有奇怪的纹身，于是去找古董书店的老板Ed辨认。Ed称这是一个「特别组织」的标记。在苏美尔语（古代巴比伦王国非闪米特族的本地人）中，这个标记意味着「创造新世界」的苏美尔众神及其追随者。

Gina Holden（我们的老熟人，《飞侠哥顿》、《血情》、《夺命岛》）扮演的Kate Hicks回到家中，另一个「豪猪」在黑暗中等着她。Kate给他注射了另一针化学药品，安慰他称「他们有美好的未来」。

Walter在一份文件上发现了「回文」（顺读和倒读完全一样的词语或句子），怀疑幕后黑手与Massiv Dynamic有关系，于是Peter和Olivia去见Nina Sharp。Nina Sharp调阅了旧记录，发现有权接触这份文件的人竟然包括David Robert Jones。与此同时，Walter发现Lincoln突然对脂肪产生了饥饿感，认定Lincoln已经被感染。由于「豪猪」没有吃人，所以他们需要的脂肪应该来自抽脂整形（减肥）诊所。为什么没有人看到这些「豪猪」？因为他们只在黑暗的地方活动，而且会飞！

Astrid找到一家符合条件的整形诊所，Olivia主动打电话通知Broyles带人来增援－－她违抗命令的事情可以容后再解决。Lincoln和Olivia带人来到整形诊所，「豪猪」在黑暗中发动袭击，差点要了Lincoln的命。Olivia根据Walter发现的新线索，及时打电话通知Peter将诊所的灯光打开（「豪猪」惧光）。倒在地上的Lincoln开枪射击，将「豪猪」当场击毙。「豪猪」的情人Kate发了狂似的扑向Lincoln，所幸Peter赶到，开枪打伤了Kate。平民顾问Peter能够配枪了？

晚些时候，Peter、Olivia、Walter和Astrid讨论起David Robert Jones在这起事件中所扮演的角色。Broyles找到Olivia，称他已经说服「上头的人」让Olivia回到边缘案件调查组工作。

飞机上的「豪猪」的妹妹其实并不是一个什么都不知道的「无辜者」，而是参与了这起事件。她劝说她的情人和她一起注射能够「变身」的化学药物，迎接即将到来的「新世界」。

在某处的海面上，一艘满载各种变异生物的货船正在向某个目的地进发，一个看守者锁上门，站到甲板上看着海面……

变异生物？《危机边缘》变成了《异形庇护所》？《格林》？我不是很喜欢这个发展方向。