本集故事接近上季结尾：Audrey造人绑架，而Nathan和Duke展开致命对决，Duke看到Nathan手臂上的纹身后确信Nathan就是那个将要杀死他的人。在经过一番激烈的争斗之后，双方冷静下来，但Duke坚决否认自己与Audrey的失踪有关。两人决定共同寻找Audrey的下落。与此同时在港湾镇上，所有的金属物品都受到某种磁场的影响飞向天空，Dwight编了一个「管道气体压力过大」的谎话来平息居民们的议论——但Nathan还是得设法查明原因，不然类似的事件可能再次发生。Nathan决定先找到Audrey再调查这件怪事。就在此时，一个名叫Wesley Toomey的年轻人报案称Altair Bay旅馆发生了另一起绑架案，他的母亲Roslyn被外星人劫走了。Nathan怀疑Roslyn的失踪与Audrey的失踪有关联，但他无论如何不会相信「外星人劫持人类」的荒唐说法！

在驱车前去会见Wesley的途中，Nathan和Duke的车突然熄火，所有的电子设备和机械设备一齐失灵，就连手机也没有了信号。一股无形的力量突然将Nathan拖入麦田深处，当Duke追过去营救时，赫然发现他们处在一个巨大的麦田怪圈里，一个不明飞行物掠过天空。难道这一切……真的是外星人所为？

Wesley向Nathan和Duke表示，他是唯一能阻止外星人入侵的人，因为他已经「研究」了很多年。但Nathan很快发现Wesley是一个「异能人」，他拥有将虚幻变成现实的能力。他小时候从祖父那里听到了外星人绑架地球人的故事，从此信以为真，他的异能则帮助他将大脑中幻想的东西变成了现实——这就是所谓的「外星人」的来历。

与此同时，Audrey和Roslyn被一起囚禁在旅馆地下室里。绑架者知道许多秘密，有的甚至连Audrey自己也不太清楚。绑架者尤其对「科罗拉多之子」感兴趣，但Audrey坚称自己什么都不知道。绑架者始终没有露脸，因此无论是Audrey还是观众，都不知道他的真实身份。最终Audrey乘绑架者不在成功挣脱了绳索，打电话向Nathan求援。

Nathan、Duke和Wesley迅速赶到旅馆将Audrey救下，但Wesley的母亲Roslyn已经被烧死了。Audrey根本不知道发生了什么事，而Wesley坚信母亲是被外星人烧死的。正当他们疑惑不解之时，一艘巨大的外星母舰出现在港湾镇上空，随时可能将这里夷为平地。Nathan、Audrey和Duke知道他们只有劝说Wesley不要继续胡思乱想，事态才能得到控制。Audrey想和Wesley讲大道理，但不管用；Duke想威胁Wesley，但也不管用；最终Nathan编了个谎话称Wesley的祖父可能心甘情愿地和外星人一起离去才避免港湾镇遭到毁灭，Wesley信以为真，立即「飞」向外星母舰去与祖父见面，「外星人入侵」的闹剧总算结束了。

Audrey怀疑绑架者之所以大费周章地向她询问科罗拉多之子的情况，是因为科罗拉多之子还活着。她请求Nathan和Duke为她掘开科罗拉多之子的坟墓以验证自己的猜测——棺材果然是空的！棺材底还有她自己（Lucy Ripley）20多年前亲自写下的一句话：在「猎人」返回之前找到科罗拉多之子！

正当众人为这个发现惊愕不已时，绑架Audrey的神秘人正在附近一栋建筑里用望远镜观察他们的一举一动（科罗拉多之子还活着？他会不会就是这个绑架者？）。

晚些时候，Nathan和Dwight谈论起Nathan手臂上的神秘纹身。Nathan表示，他给自己纹上这个记号是为了以防万一——如果他却有必要亲手杀死Duke，他不会手软。Dwight对此表示理解，但警告Nathan不要低估了这个记号的黑暗力量。

Nathan会不会像《真爱如血》（True Blood）中的Bill一样堕入黑暗？嗯，这个问题值得关注。