一个肮脏野蛮的裸体男人闯进一家路边店，胡吃店里的食物，店主只好打电话报警。Audrey赶到现场后想要劝这个男人冷静下来，但这个男人残忍地咬死了店主。Nathan叫来Dwight控制局面，Duke则抓住机会向Dwight询问「猎人」（The Hunter）的事情。

心理学专家Callahan医生出现在警察局里，声称要帮助Audrey「释放紧张情绪」，但Audrey婉言谢绝了。晚些时候，一个叫Tor的农夫打电话来称他的农场里出现了另一个野人。Nathan和Audrey在调查中发现，Tor的仓房里竟然住着一大群野人，而他自己竟浑然不知！Nathan和Audrey决定将这些野人锁在仓房里，但Tor的儿子Liam偷偷溜进仓房寻找他失踪的宠物狗Jesse。Nathan和Audrey只好返回仓房寻找Liam。野人发现他们的踪迹后立即展开攻击，Nathan被迫开枪自卫，击中了其中一个野人的腿。

与此同时，Duke和Dwight在港湾镇的另一头发现了另一个赤裸的野人。当Nathan和Audrey赶到现场时，野人突然发狂并袭击Audrey，Duke不慎受伤。大家都以为Duke会出现另一次「超能力大爆发」，但……奇怪的是，什么事情也没发生。

为了评估Audrey的工作状况，Callahan医生一整天都跟着Audrey，她的医学专长倒是给Audrey和Nathan帮了大忙——她发现这些野人体内都有大剂量的动物镇静剂。三人随后在港湾镇动物控制中心发现一件惊人的事情：一个被锁在笼子里的野人已经死亡。由此他们推断，这些野人并不是人，而是经由一个异能人转变而来的「人形狗」。这个异能人……毫无疑问，就是Tor。他们返回农场与Tor进一步交谈，Tor说了实话：Jesse在转变成人之前已经得了狂犬病，而且Tor对待它的态度很不好。更糟的是，Liam和Jesse一起失踪了。

Nathan、Audrey、Callahan和Tor很快在树林里发现了Jesse和它的狗群，但它们将四人团团包围。Audrey建议Tor向Jesse道歉并与之进行交流，这一招果然奏效。Jesse和它的狗群很快回复原形，Jesse倒在地上死了（人比狗更能忍耐狂犬病毒）。可是……Liam在哪里？

幸运的是，Audrey想到用他们先前找到的一条狗来追踪Liam的气味，Liam终于获救了。Audrey本打算自己留下这条狗，但Duke将一个惊人的消息告诉她——所谓的「猎人」其实是指一场27年出现一次的流星雨。每当流星雨来临时，Audrey就会神秘消失。距离下一次流星雨还有两个月的时间。Audrey默默地将狗转交给Tor和Liam抚养——她知道此时此刻她不该再有任何牵挂。

另一方面，Nathan和Duke的关系持续紧张，Duke和Dwight的关系有所缓和，而Vince和Dave发现绑架Audrey的人已经盯上了他们俩。