一个女人发现其未婚夫惨死在树林里，肺脏已经从嘴部「掉」出体外。Audrey立刻投身案件调查，希望用忙碌的工作来躲避Nathan——她实在不愿意将「流星出现时她就会失踪」的消息告诉Nathan。

化验结果显示死者身边的肺并不属于他，而他自己的肺已经消失了。Nathan和Audrey怀疑这件事与某个异能人有关。当Nathan准备讯问死者的妻子时，惊讶地发现一个名叫Tommy的人已经问过她了。

Nathan和Audrey很快在另一个受害人屋里找到了Tommy——他是来自波士顿警署的Thomas Bowen侦探，正在调查类似的器官失踪案。他认为这些案件应该是同一人所为。第二名受害人的妹妹Zoe显然受惊过度，当Nathan将她带回警局问话时，她突然情绪冲动，众人好不容易才将她制服。

Nathan和Audrey证实了Bowen侦探的身份，随后让他一起参与案件调查工作。他们发现一个重要线索：所有受害人都有血缘关系。Audrey认为凶手的器官可能正在衰竭，他需要更换「相匹配」的器官才能活下去。对他来说，最合适的器官应该来自于直系亲属——换句话说，他的子女。

相关线索将Nathan、Audrey和Bowen引到了港湾镇的「Hope Fertility」诊所，他们发现凶手Harry Nix用自己的精液替换了合法捐献者的精液，这样他就能制造出一大批后裔，从而有源源不断的「器官源」供其使用。

Audrey没有和Nathan打招呼就叫来Duke帮她寻找Harry Nix那29个孩子的下落，这让Nathan很不高兴。在Duke的帮助下，Audrey及时制止了Nix谋害其中一个孩子的行为，但Nix本人逃跑了。

Nix感到风声吃紧，决定带上老婆孩子逃之夭夭。但没走出多远，他的病就犯了，他需要替换新的器官，否则活不了多长时间。在无计可施的情况下，他决定对自己的亲生儿子下手。Nathan、Audrey、Duke和Bowen侦探及时赶到现场救下Nix的孩子，但Nix的异能已经开始影响孩子（就算Nix死了，他的异能也会遗传给孩子们）。要想让Nix的孩子彻底摆脱可怕的异能，唯一的办法就是……让Duke杀死Nix。Duke一开始拒绝了，但当他看到Nix可怜的孩子后，很快改变了心意。Duke杀死了Nix，该为这件事负责的却是Audrey——无论如何，他们两人都很不痛快。

与此同时，Callahan医生催促Audrey将真相告诉Nathan。当Nathan得知真相后，他的反应……只能用「困惑」来形容。现在Nathan和Audrey都很困惑：他们的关系究竟将何去何从？另一方面，Duke则反复劝说Audrey不要简单地屈从于命运，要有勇气去战胜她。

正当Bowen侦探准备离开港湾镇时，一个杀手悄然而至……在解决掉此人之后，Bowen决定暂时留在港湾镇躲避仇家。当然，现在他已经知道了港湾镇的「秘密」，Nathan、Audrey和他打交道要容易多了。