Peter在Etta的旧公寓里不停观看Etta生前最后一段全息录像，Olivia随后也来了。两人相互安慰，但Peter没有说出自己安装观察者装置的事情。Olivia注意到了Peter后颈部的伤口，Peter编了个谎话蒙混过关。两周前我在本集的演员表上看到了Georgina Haig的名字，猜想她会以某种方式露脸。她果然又演了一个镜头，只不过……你知道的。

Walter取出了另一卷录像带，并遵照其中的指示独自去了波士顿的一栋老式公寓楼。在那里，他钻进了一个时空隧道……他给它起的名字叫做「口袋宇宙」——意即位于两个世界之间的微型宇宙。在这里，任何一个世界的物理法则都不适用，它有自己的「运行规则」。

Astrid、Peter和Olivia发现Walter失踪后，立刻开始寻找他。为了方便，他们把录像机都搬来了……虽然他们也成功找到了「口袋宇宙」的入口，但他们想不明白为什么Walter要单独行动。

Walter在「口袋宇宙」中寻找20年前的同伴Donald——也就是前几集帮他寻找高能量水晶矿石的那个人。他没有找到Donald，倒是遇到了一个叫Cecil的年轻人。Cecil是在观察者轰炸波士顿时被炸弹的气浪「送」进「口袋宇宙」的，他只在里面待了5天，但外面已经过去20年。莫非本集的编剧知道中国神话里「天上一日，人间一年」的传说？

无论如何，我们得知Walter和Donald曾将前几季中一个会移情术的超能男孩安排在「口袋宇宙」里暂住，但我们不知道Walter的目的何在。Walter找到了男孩居住的房间，但里面空空如也，显然有人将男孩转移了。Olivia怀疑那个叫「Donald」的神秘人转走了男孩，可他为什么要这么做呢？他究竟是什么人呢？本集没有告诉我们。

Windmark得知Walter出现的消息后立即带人赶到现场进行搜查。两个观察者打晕「望风」的Astrid后进入「口袋宇宙」追杀Walter等人，倒霉的Cecil因为走在最后被观察者当场击毙。Peter和Walter顺利逃脱，Olivia被一个观察者抓住，但还是艰难地逃脱（Olivia的枪在「口袋宇宙」里失去作用，她把观察者拉回正常宇宙，并抢在那一刻开枪击毙这名观察者）。Olivia和Walter都对Peter如此顺利地找到「出口」产生怀疑，Peter并没有做出任何解释。

Peter和一个观察者在小巷里发生遭遇战，Peter脑部的植入装置开始发挥作用，他反败为胜，成功杀掉了那个观察者（他学会了隔空传送术，身手、力量也都比以前好数倍）。观察者称Peter犯了一个致命的错误，Peter对他的话不置可否。Peter的变化被Windmark看在眼里，他冷冰冰的脸上露出一丝笑意——这是我们第一次看到一个观察者发笑！不过，Windmark的笑足以证明Peter会有大麻烦……制片人曾反复强调大结局前会有人死（除Etta外），他们是在说Peter么？

Peter追上了Walter等人。Olivia虽然对Peter有所怀疑，但最终还是没有说出来。Walter则很痛心地告诉Peter，他相信自己正在变回以前的模样——一个自私自利、只为自己着想的Walter。他力劝Peter不要步他的后尘，可惜……他的教诲来得太晚了。

本集结束前我们看到了两个重要剧情线索：第一，Peter开始像观察者一样产生「电磁场视力」，他眼中看到的一切都开始泛蓝光。第二，Walter和Olivia从「口袋宇宙」小男孩的房间取出了一个无线电通讯装置，但该装置似乎只能使用唯一的频率。这东西现在既不能收也不能发，但Olivia和Astrid相信总有一天它会产生作用。