Peter拥有观察者的超级技术后，迫不及待要「以彼之道还施彼身」。Peter像观察者一样站在马路中央观察几个观察者小头目的一举一动，他一连观察了好几天，得到了大量用于「行为预测分析」的数据。随后，他打电话要求抵抗组织领袖Anil协助自己偷换观察者小头目的手提箱。把一切安排妥当后，Peter返回了哈佛实验室，Olivia对Peter一连几天晚上不睡觉表达了忧虑，但Peter一笑置之，没有做过多的解释。

Walter继续在隔离琥珀中寻找自己当年隐藏的录像带。最新的录像带让Walter想起了自己的计划与William Bell有关，这让Walter变得心神不宁。Astrid建议他们打开William Bell的储藏室寻找答案，但那地方已经变成了一片废墟，大门被掉落的混凝土石块给堵住了。Peter利用观察者的「大脑科技」找到了大门的准确位置，但Olivia注意到他的耳朵开始流血。Olivia再次提出对Peter的忧虑，Peter则再次避重就轻，不愿正面回答。

正当众人为不能进入William Bell的储藏室而发愁时，Peter接到了Anil打来的电话。Anil称他无法根据Peter提供的情报来偷换观察者小头目的手提箱，Peter意识到自己在预测观察者小头目的行为时漏掉了一个细节，导致预测结果出错。Peter向Olivia和Walter撒了个谎，亲自去见Anil。与此同时，Olivia、Walter和Astrid决定去找Nina Sharp帮忙。Nina答应提供一种能让固体变成气体的观察者技术——只要解决了大门口的乱石堆，Olivia等人就能顺利进入William Bell的储藏室了。Nina和Walter谈论起Walter被移除的大脑组织，Walter对自己个性的变化产生了不安感。尽管Walter相信Peter会确保自己做个真诚、善良的人，但Nina对此信心不足。两人又谈论起William Bell，Walter不相信William Bell曾经爱过Nina，称William Bell最爱的人只有他自己。

在重新计算各种要素之后，Peter决定亲自去偷换其中一名观察者小头目的手提箱。他在一家酒吧里得了手。当这名观察者小头目带着Peter放置了炸弹的手提箱与两名同伙会面时，Boooom！全剧第一集让整架飞机上的人「融化」掉的病毒发挥了重要作用，三个观察者头目当场毙命。一直在楼外监视的Anil打电话向Peter报告胜利的消息，Peter很得意地返回了Walter、Olivia和Astrid身边。Olivia问他去了哪里，他又一次撒了谎。

有了Nina Sharp提供的技术，众人顺利进入了William Bell的储藏室。Walter发现William Bell盗走了他最珍贵的唱片，不禁发了一顿牢骚。经过一番折腾，他们终于实现了此行的目的——成功找到了William Bell隐藏起来的两个观察者研制的柱体。Walter意外发现William Bell将Nina的照片保存在保险柜里……这说明William Bell心里有Nina的位置，他曾经爱过Nina。Walter不得不连夜向Nina道歉，并将照片还给她。Walter恳求Nina再次移除上一季第19集中被Etta和她的伙伴「装回去」的大脑组织，因为他不想做个冷血无情的人，他不想有朝一日变成William Bell。

Olivia发现了Peter用来记录数据和分析情报的记录板，Peter不得不向她坦白实情——他植入了观察者的脑部强化装置，他在跟踪观察观察者的行为。Peter说话的口气完全不像Olivia熟悉的那个丈夫，Olivia露出恐惧的表情……这突如其来的情况让她不知该如何是好。

Peter自顾自的写着谁也看不懂的公式、文字和数据，他下意识地挠了挠头，竟然……扯下来一大把头发！

观察者为什么都是光头？这一集总算给你答案了……