终于把三个星期前欠的账给补上了……

S03E12

Audrey不知道假冒Claire的变形者为什么对Lucy的儿子那么感兴趣，但她称自己可以帮助变形者。变形者没有回答她，但是也没有杀她，而是把她打晕。与此同时在港湾镇高中，一个逃进体育馆的男人被杀害，当人们发现他的尸体时，这个中年男子竟然变成了17岁的少年。Nathan向Audrey解释称，他曾经和受害人一起读高中，他是回来参加同学聚会的。Nathan向Audrey介绍了其他老同学：Denise、Robbie（Robert）和高中时代的舞会皇后Jeanine（现在是个体型走样的胖女人）。

Audrey向Nathan、Duke、Dwight、Vince、Dave解释了冲击枪杀手（变形怪）的终极目的：她要「组装」出Arla Cogan的脸。Arla是科罗拉多之子的妻子，也就是Lucy的儿媳妇。Arla主动找到Duke，希望他不要干涉Audrey的命运。如果Audrey进入谷仓，异能将消失27年，Duke不用去杀其他有异能的人，而守护者组织也不会来杀他。Vince通过一篇旧新闻发现27年前一个女人被杀，她的尸体被烧掉，因此凶手可能一直都潜藏在港湾镇上。Dwight赶来警告称守护者组织正密切监视Audrey、Nathan和Duke，如果Nathan和Duke干预Audrey的命运，守护者组织就会对他们不利。Dave认为他们可以借机抓住Arla，因为Arla肯定也在跟踪Nathan和Duke。Dwight告诉Audrey，Arla曾在27年前要求守护者组织协助她把谷仓弄回来，但遭到拒绝。

Denise也遇害了，身体同样变回17岁。Audrey和Nathan找Robert和Jeanine问话，但是没有结果。糟糕的是，Duke竟然也变回了17岁！只不过……凶手没有杀他。显然Jeanine不是凶手——她的异能是将所有碰触到食物变成蛋糕（所以她才会变得这么胖）。

Dave和Vince找到了Arla，Arla称Audrey是唯一能找到谷仓的人，而她将和Audrey一起进入谷仓。Arla称有另一种方法可以阻止异能——而且Audrey不用进入谷仓。Dave闻言立刻打晕Vince，要求Arla说出这种方法。

Audrey和Nathan在高中同学聚会上翩翩起舞，也算是苦中作乐。Nathan很快意识到高中时曾遭多人欺凌的Robert是杀害同学的凶手——所有受害人的死法都和他们当初捉弄Robert的方法一样。经过一番激烈的对峙，Robert最终被躲藏在暗处的Arla开枪放倒，Robert恢复了正常，所有变得年轻的人都复原了（包括Duke）。

Arla再次出现在Audrey家中，称她杀死那些女人是为了给丈夫（James，科罗拉多之子）一个完整的自己——当James走出谷仓的时候，她要让James看到当初他深爱的那个女人（而不是一个怪物）。James遭谋杀后，Lucy曾说谷仓能救他一命，还承诺带Arla一起进入谷仓。但Arla的异能在那时被激活，她开始掉皮。她被迫杀了一个女人并使用了她的皮肤，让自己看起来不那么可怕。Lucy厌恶Arla的罪行，没有让她进入谷仓。Arla还说，James临死前透露还有另一种终结异能的方法——不止27年，而是永远终结。

星夜之下，谷仓重现。Howard带着James Cogan走了出来。

S03E13（季终）

Arla将Audrey带到上一次谷仓出现的地方，Nathan和Duke随后也赶了过来，但James已经离开谷仓进入镇区。Howard现身，打发Arla去镇上找James，然后和Audrey单独谈话。Howard称自己相当于Audrey的司机，每当时机成熟他便送Audrey回到人间，当流星雨来临时他又会送Audrey离开。Howard称Audrey必须心甘情愿地进入谷仓，港湾镇的异能才会消失27年。但是Audrey不想离开——她知道这一走「Audrey」就死了，她再回来时将变成另外一个人。当Audrey仍在犹豫的时候，陨星不断从天空上掉落下来，港湾镇顿时乱作一团。Howard警告说，如果时间拖得太久港湾镇将彻底毁灭。当Nathan和Duke赶到现场时，Howard和谷仓都消失了，一颗流星摧毁了港湾镇标志性的灯塔。这一切还只是开始。Audrey想到James可能有解决之道，于是飞奔回镇上寻找James。

Vince将Dave囚禁起来（上一集Dave打晕Vince并放走Arla，Vince认为Dave很危险）。Dwight要求Vince释放Dave，但Vince没有。Dwight救出Dave，得知Vince坚决支持Audrey回到谷仓。

Arla找到了James，但James病得很重。James称他的母亲（Lucy/Sarah）想要杀死他。Duke主动联系Arla，表示自己愿意帮助Arla抓住Audrey，并且安排Audrey、James和Arla一起进入谷仓（James进入谷仓后病就好了）。

很快Duke、Arla、James、Audrey和Nathan齐聚谷仓门口。Arla发现Duke并不真心要帮她，而是利用她来让Audrey和James重聚。Audrey也发现谷仓不会消失，除非她主动走进去。James冲进谷仓，Audrey和Nathan也跟了进去。他们发现里面是一个纯白的、无穷无尽的空间，有很多像房间一样的隔间。在谷仓内部，所有的异能都消失了（Nathan又有感觉了）。

谷仓导致Audrey和Nathan经历了一次短暂的「时间旅行」。他们发现1955年时Vince、Dave和Sarah试图用炸药炸毁谷仓，但谷仓纹丝未动——Howard试图用这段记忆来提醒Audrey，谷仓是无法用物理方法来破坏的。Nathan质疑这是幻象而不是记忆，于是Howard让他们看了另一段记忆——Audrey目睹Sarah和Nathan的激情时刻，意识到Nathan就是James的亲生父亲。

Nathan和Audrey在谷仓中失散，但是他遇到了James。James不愿和Nathan父子相认，还说另一个解决异能的办法……就是他自己去死！James称当年有人从背后袭击他，而Arla告诉他那个人就是Lucy。Audrey找到James和Nathan的时候，James突然消失了。Nathan将James所说的话原原本本告诉Audrey，Audrey召唤出Howard，而Howard又叫出了James。James不信任Audrey，他只想见Arla。

谷仓之外，Jordan和一群守护者组织的人包围了Duke和Arla。Vince及时赶来驱散了守护者组织的人——原来，Vince就是这个组织的老大。Vince称Duke应该感谢他的不杀之恩（若不是他发号施令，Duke早就没命了）。

Audrey走出谷仓将Arla带了进去。谷仓里异能失效，意味着James看不到Arla的伪装，Arla可怕的模样让James吓得够呛。Arla的如意算盘落空，将怒火发泄到Audrey身上。Arla试图用匕首刺杀Audrey，James挺身相救。Audrey用Arla的匕首杀死了Arla，并让Nathan将Arla带出谷仓。James告诉Audrey，Lucy曾说杀死她最爱的人是彻底终结异能的唯一办法。现在Audrey最爱的人是……

Howard再次出现，于是Audrey询问自己和谷仓究竟有何关联。Howard称谷仓相当于Audrey的「放大器」。只要Audrey在谷仓里，异能就会失效。但是经过27年之后，Audrey的能量耗尽，异能便重新出现。Audrey必须走出谷仓补充能量——「爱」的能量。Howard还肯定地说Audrey不是怪物，也不是外星人，而是百分之百的人类。她身上没有任何异能，但她可能遭受了某种诅咒或是惩罚——因为她必须杀死自己所爱的人。现在有两个解决办法，一个是临时性的，另一个是永久性的，Audrey要选择哪一个呢？

Audrey不愿意杀人，她选择临时性的那个。她走出谷仓与自己的朋友的爱人道别，然后回到谷仓。Nathan难以接受现实，威胁要杀死Howard。Jordan突然出现射伤Nathan，导致Nathan的枪走火击中Howard。Duke用Nathan的枪向Jordan还击并杀死了她。谷仓开始破裂并迸发出耀眼的光芒——Howard的尸体也是一样。Howard的尸体消失了，Arla的尸体被吸进谷仓内。重伤的Nathan要Duke进入谷仓寻找Audrey（因为流星雨并未像Howard承诺的那样停止）。Duke纵身跃进快速消失的谷仓内，现场只剩下Nathan一个人孤独无依。

流星雨坠下，昔日里平静的港湾镇变成了一座人间地狱。

该剧已获得第四季续订。