本集Tom带领Bressler将军、Pope、Cochise和被俘的女军人Catherine Fisher乘飞机去与幸存的美国总统Benjamin Hathaway会面。与此同时，Anne发现Alexis果然有问题，而Hal继续与心魔抗争。

Espheni又一次向查尔斯顿发动大规模攻击，Volm利用他们先进的武器轻松战胜了敌人。Fisher对眼前发生的一切深感震惊，对Volm的武器更是印象深刻。她不仅主动向Tom道歉，还提出帮助他们与Hathaway总统进行联络。在确认总统还活着以后，Tom立刻决定与他面谈。Tom向Pope「租借」飞机（Pope控制着一架双螺旋桨的老爷飞机），Pope很不情愿地答应了，但有一个条件——他要跟Tom一起去。Weaver对Tom的冒险行为提出质疑，但没有阻止他。为了提高谈判的筹码，Tom把Cochise也带上了。他们谁也不会开飞机，唯一会开飞机的Bressler将军只能同行。

飞机降落在Hathaway躲藏的军事基地，一群军人立刻逮捕了Cochise。Cochise乖乖配合，给Tom和Bressler将军充分的时间和Hathaway总统进行谈判。双方谈了很久都没有结果，显然Hathaway总统和他的军事指挥官不信任任何外星人——包括Volm。于是Tom带Hathaway总统去见Cochise，Cochise说了一个美丽的故事：他和许多Volm都是在飞船上出生的，他们一生都未曾见过自己的母星。他们希望有朝一日战争结束后子孙后代能够见到家乡——这便是他们一直与Espheni战斗的原因。

战斗警报突然响起，Hathaway的基地不知何故被Espheni发现了。Tom和Hathaway总统决定乘坐两架飞机逃往一个新地点，但Hathaway总统和他的人坚持要让Cochise待在他们的飞机上。Espheni战斗机在途中拦截了两架飞机，总统的飞机先被击落，Tom的飞机随后也坠毁在树林里。下集预告片中只看到Pope和Tom，难道Bressler将军就这样牺牲了吗？真惨……

查尔斯顿解围之后，Hal打算将自己的秘密告诉父亲。真不凑巧……Tom去见总统了。Hal沮丧地回到卧室，在镜子里看到了自己的「黑暗面」。「黑暗Hal」嘲笑Hal是个没有勇气的家伙，而且他始终都爱着Karen，绝不会把自己的秘密告诉其他人。尽管Hal苦苦挣扎，但「黑暗Hal」最终还是控制了他的身体。「黑暗Hal」找到执行任务归来的Maggie，称他决定将身份秘密隐瞒下去。Maggie不但没有察觉他的性格大变，反而如释重负。在「黑暗Hal」的引诱下，Maggie和他在卧室里疯狂造爱，彻底失去了对他的戒心。

Lourdes通知Ben、Deni和其他被解除轭具后仍保留「尖刺」的孩子：Volm技术能够完整地移除那些「尖刺」而不伤害他们的身体。他们将失去类似突击者的「超人能力」，但是寿命会回归正常。Ben和Deni反复讨论保留「尖刺」和回归正常的利弊，最终两人都决定保留「尖刺」。

Anne找到Kadar博士（仍然不习惯Robert Sean Leonard扮演一个邋里邋遢的角色……），要他帮忙检查解除了轭具的孩子的DNA。她把Alexis的样本也混在其中。Kadar博士称所有解除了轭具的孩子都很正常，唯独Alexis的DNA中有明显的外星成分。Kadar博士建议Anne将实情告诉其他人，Anne却将他打晕，带着Alexis的样本回到自己的卧室。

Ann用迷药将正在照看Alexis的Lourdes放倒，然后收拾东西带着Alexis逃出了查尔斯顿的控制范围。一个突击者带着一个被控制的孩子拦住了Anne，退路也已经被「黑暗Hal」截住。