女巫作为一股独立的势力在本集正式登场。Ichabod和Abbie一开始觉得女巫很难对付，但……其实也没那么难。第二集的收视率开始大幅下滑了，但仍然处在较好的状态。

Abbie的顶头上司Irving警长突然改口称自己不再相信所谓的「灵异事件」，弄得Abbie也开始对此前所发生的事情产生怀疑。与此同时，Ichabod被软禁在旅馆房间里。他第一次接触电灯、自来水、淋浴、电吹风、咖啡机、电视和甜甜圈……这让他感觉十分新鲜！想不到21世纪这么古怪……他还给自己找了个伪装身份：从英国牛津大学来的历史学教授。一顿早餐竟然要花好几美元，Ichabod觉得不可思议（他生活的年代一美元大概值现在的好几百美元）。更要命的是，吃个早餐还要交重税……真够讽刺（高福利国家必然是高税率国家）。

本集出现了一个女巫，名叫Serilda。沉睡谷镇存在两种类型的女巫：一种正义，一种邪恶。Katrina属于前者，Serilda属于后者。250年前Katrina协助沉睡谷的居民抓住Serilda并烧死了她，但她诅咒当年组织焚烧仪式的镇长，称她一定会找他的后代报仇。Andy被镜魔复活（样子有点吓人），在镜魔的指使下又将Serilda复活。Ichabod和Abbie很快意识到Serilda企图杀死镇长的后代，在血月之夜（即本集集名）恢复肉身。他们在Serilda遗骸埋葬的地下坑道里与其展开对决，利用独立战争时期遗留的一批火药将其炸死（烧死）。嘿！250年来竟然没有人发现这条地道和囤积在其中的火药？没人来处置这批危险品？

Serilda恢复肉身后向Ichabod透露了一个秘密：Katrina并没有死，而是被困在「世界之间的世界」。Ichabod发誓要找到妻子并与之团聚。其他与Katrina有关的信息包括：她与Ichabod最初见面时并不喜欢他；她和她的女巫聚会一直在与包括Serilda在内的黑暗女巫作战，乔治-华盛顿怀疑这批黑暗女巫是英国殖民军的盟友。此外，Abbie的前男友Luke也在本集中露面，Abbie因为要前往联邦调查局受训而主动与他分了手。

本集还交代了Abbie的背景故事：自从当年与镜魔遭遇之后，Abbie的妹妹一直声称自己看到恶魔，被送进了精神病院。而Abbie开始学坏，吸毒，和男友非法闯进药房偷违禁药物。Cobin将她逮捕后，语重心长地和她谈了一次。Abbie决定痛改前非，从此走上正途。后来Corbin以「幻觉」的方式再次出现，要Abbie「不要害怕49号」。49号就是Abbie的妹妹Jenny在精神病院里的病房号。因为天天锻炼，Jenny现在变得很强壮。当护士拿药（一种精神抑制药）给她吃的时候，她偷偷把药吐掉了。镜魔在Jenny的病房里闪现，Jenny似乎发现了，但什么也没看见。