真遗憾，本集既没有无头骑士，也没有Katrina，但却多了睡梦恶魔和巫毒术！

本剧中的睡魔浑身苍白，光头，没有嘴，眼睛深陷并呈现暗黑色，眼中流出沙子。当年Jenny和Abbie在树林中遭遇镜魔之后被带到某个特殊机构进行心理评估，Jenny反复称自己看到了恶魔，但Abbie因为过于害怕而撒了谎。Jenny因此被关进了精神病院。睡魔似乎专门找当年和两姐妹的遭遇有关联的人下手：首先是Jenny的心理医生，她曾相信Jenny所说的是实话，但却隐瞒了自己的想法。睡魔通过梦境让心理医生神经错乱，跳楼自杀。Ichabod检查了受害人的眼睛，发现它们变成了纯白色。随后眼睛破裂，从里面流出沙子，只留下深黑的眼窝。

下一个受害人是当地一名牧场主，他当年参与了Abbie和Jenny的搜救行动。他曾亲眼看到镜魔在树林里闪过，但他也和心理医生一样没有向有关当局证实Jenny的说法。可以说，Jenny被关起来他也有一定的责任。睡魔又让这个牧场主神经错乱，开枪自杀。现在情况似乎明朗了：这个睡魔是正在追击Ichabod和Abbie的邪恶大军中的一员，它要杀死所有见过镜魔或者相信它存在但是又不肯公开承认真相的人。Abbie就是它下一个要对付的目标。

Abbie向Ichabod坦白了当年的一些事情：她和Jenny在见到镜魔之时喝了一些啤酒（未成年人饮酒属非法行为）；她们以为只昏迷了几分钟，事实上却昏迷了整整四天；Abbie和Jenny刚刚被一个好人家收养，Abbie担心自己承认「看到恶魔」会被当作疯子给赶出家门。

Abbie和Ichabod找到在沉睡谷镇卖二手车的莫霍克（Mohawk，原住于今纽约州北部的印第安部族）萨满巫师Seamus Duncan。Ichabod说服他帮助Abbie，于是他给Abbie喝了一些用巫毒术制成的茶，称她能在睡梦世界中见到睡魔。Ichabod担心Abbie有危险（在睡梦中被杀，在现实中同样丧命），决定陪她一起进入睡梦世界。Seamus还用蝎子蛰了他们，称蝎子的毒液能够帮助他们在睡梦中战斗。

Ichabod和Abbie顺利进入了睡梦世界，但他们被分开了。睡魔开始玩弄Abbie，让她再次目睹当年自己和Jenny接受盘问的情形。Abbie仍然对那一幕很害怕，几乎什么话也说不出来。随后睡魔开始折磨Ichabod，Ichabod的痛苦刺激Abbie说出了深藏内心的真实想法：她因为恐惧而撒谎。当Abbie表示自己将不再恐惧，「我的确看见了恶魔」，睡魔瞬间变成了玻璃雕像。Abbie将其击碎，她和Ichabod终于醒来。事后Abbie和Ichabod分享了温馨一刻，不过Abbie现在有更重要的事情要做：她要鼓起勇气去见妹妹Jenny。

但是……Jenny已经从精神病院逃走了！