本集故事紧接第一季结尾,受伤的Ben正在接受治疗,而Annie一直陪在他身边。几个来历不明的枪手闯进医院试图刺杀Ben,两人好不容易逃过一劫。当Annie再次去医院探望Ben时,却发现他神秘失踪了。她去问自己的上司Joan,Joan却笑而不答。与此同时,Ben正秘密与Arthur会面。Arthur邀请Ben以「全职特工」的身份重返中情局,Ben欣然接受。但Arthur有个条件--Ben短期内不能再与Annie见面。
Annie奉命接近极具情报价值的爱沙尼亚网球运动员Nadia(同时是爱沙尼亚一名黑帮头目的情妇),以判定她是否有危险。可Annie很快发现有危险的不是Nadia,而是那名黑帮头目--Nadia受到要挟,不得不刺杀那名黑帮头目。Annie帮助Nadia摆脱了一直控制她的人。Nadia虽然失去了情报价值,但是能够以普通公民的身份留在美国。
Liza Hearn在新闻报道中透露了敏感信息,不仅让Arthur丢了官,还让他成为业内人士的笑柄。Arthur竭力想保住自己的饭碗,Joan劝他雇用一名资深律师。
还有一个情节:两个愣头青稀里糊涂闯进Annie和她姐姐家偷东西,Annie发现此事后极为紧张。所幸那两个小偷没有发现她的秘密,她的姐姐也没有发现她的秘密--不知道这是随机情节还是会有下文。