Nathan被免职后,新警长Merrill很快到任。Merrill是个典型的官僚主义者,对港湾镇及「异能人」一无所知。Stark警官意外死在警察局的洗手间里,死状甚为恐怖,像是得了一种怪病。Audrey和Nathan知道这肯定是某个异能人所为,但他们不能告诉Merrill。
Duke将Evidence带到警察局交给Nathan「审讯」,可是Evidence身上也出现了和Stark警官类似的症状。Merrill警长下令将整个警察局封锁隔离,以避免怪病扩散到外部世界。Merrill认为这是某种生化武器所为。在无法外出的情况下,Nathan能够信任的人唯有「麻烦消除者」Dwight。
Merrill警长很快感染了怪病,一命呜呼。Duke质问Evidence为什么要背叛他,但Evidence坚称自己和Driscoll牧师一起对付Nathan是为了帮助Duke。与此同时,不受怪病影响的Audrey决定逐个盘查警察局里所有的人,希望能尽快找到怪病的根源。失去理智的Evidence不顾Duke的阻拦跑到大街上,被早已埋伏在屋顶的狙击手一枪射杀。
Duke想要为Evidence报仇,Nathan不得不将他关进牢房。此事Audrey已经找到了制造怪病的异能人:Nikki Coleman,一位因长期受前夫虐待而心生恐惧的女人。这种恐惧形成「毒素」,任何一个与她接触过的人都会中毒而亡。Audrey劝说Nikki冷静下来,而人群中一个叫Underwood的医生则劝说Chris帮助他得到一支枪。事实证明Chris犯了一个大错:Underwood医生就是Nikki的前夫。
现在唯一能逆转怪病影响的人就是Nikki--只要她敢于面对前夫,敢于为自己说话,她就能彻底摆脱诅咒。Nikki最终找到了勇气,所有的「毒素」都回到了黑心的Underwood医生体内,他顷刻间化成了一堆黑炭。
Nathan决定冲出去对付那些杀害Evidence的枪手,没想到对方竟抢先攻了进来。关键时刻Dwight挺身救下Nathan--原来他的异能是「将所有的子弹吸引到自己身上」。
Duke对Evidence之死深感伤心,Driscoll选择这个时机出现,希望能收买Duke。Duke假意感谢Driscoll牧师,但心中另有打算。
这件事让Chis明白自己还有许多缺陷,他发誓要让自己变成一个更好的人,并主动与Audrey分手。Nathan让Dwight设法掩盖Evidence死亡的真相。
Nathan、Audrey和Duke已做好对付Driscoll牧师的准备,一场暴风雨即将来临。